亿利集团尚存债券余额90亿 亿利洁能股份已质押93.5%|亿利洁能|债券|股权
阿里员工炒港股年赚1000万?点这里,你也可以成为下一个TA!【详情】
亿利集团尚存债券余额达90亿元 所持亿利洁能股份已质押93.51%
每经记者 冷辉 每经编辑 姚祥云
15亿元中票迟到一天兑付,那百亿规模的债券余额还能如期付息吗?
昨日被曝出15亿元中期票据“14亿利集MTN002”未足额划付付息兑付资金的亿利资源集团有限公司(以下简称亿利集团),今日(11月22日)即发公告称该15亿元中票已兑付。上海清算所也于同日公告称,已足额收到亿利集团该中票的付息兑付资金,并完成了该期债券的代理付息兑付工作。
不过,对于上清所“发行人应按照《发行人服务协议》的约定,于付息兑付日前一工作日15点前将债券付息兑付资金足额划付至上海清算所指定银行账户”的规定,亿利集团在“14亿利集MTN002”的兑付问题上显然未能做到。
亿利集团相关联系人对记者表示,资金当天到账也可以。针对目前尚存续的上百亿元债券余额,对方表示此次“技术性违约”不影响后续兑付的其他债券。
亿利集团:资金当天到账也可以
2014年9月,上海清算所曾公告发布了《银行间市场清算所股份有限公司债券登记托管、清算结算业务规则》(以下简称《业务规则》)其中,第五十二条规定,发行人应按照《发行人服务协议》的约定,于付息兑付日前一工作日15点前将债券付息兑付资金足额划付至上海清算所指定银行账户。在发行人资金及时、足额到账的情况下,上海清算所于规定时间内将持有人应收付息兑付资金划付持有人指定的银行账户,并出具完成付息兑付的书面证明。付息兑付支付日遇法定节假日的,支付日顺延至次一工作日。
2017年11月21日是亿利集团2014年度第二期中期票据(代码:101454064,简称:14亿利集MTN002)的付息兑付日,却被曝出截至当日日终仍未足额收到亿利集团支付的付息兑付资金。
对此,亿利集团相关联系人张宝对《每日经济新闻》记者表示,这次是因为集团也有自己的财务公司,资金在归集的过程当中出了一点小差错,实际上正好是掐着那个时间点,大额资金支付系统关闭了。该联系人同时表示,当天也可以,(资金)第一天没打进去,第二天再打进去也是可以的。
刚发五亿元短融债券
工商信息及相关债券募集说明书显示,亿利集团是一家2002年2月26日成立、注册于鄂尔多斯市的企业,法定代表人王文彪、注册资本12.2亿元,经营范围包括煤化工、投资与科技开发、生态建设与旅游开发、矿产资源研发利用等。目前,亿利资源控股持有亿利集团33.61%股权,为控股股东;内蒙古亿利沙漠治理有限公司持股19.92%,王文彪的女儿王雅韬持有该公司98%的股权;自然人王文彪直接持股24.61%,并通过持有亿利控股52.95%的股份间接持有公司17.80%的股权,累计持股比例为42.41%,为公司的实际控制人。
亿利集团作为控股股东现持有上市公司亿利洁能(600277,SH)49.16%的股份,不过11月14日亿利洁能公告表示,亿利集团累计质押股份12.59亿股,占其所持有公司总股数的93.51%,占公司总股本的45.97%。
备受市场关注的是,亿利集团11月17日刚刚发行了2017年度第一期短期融资券,即“17亿利集CP001”募集了5亿元,募集资金全部用于置换发行人及下属子公司的金融机构借款5.36亿元。《每日经济新闻》记者注意到,该短融券期限365日、票面利率6.8%,主承销商为中国建设银行股份有限公司,起息日为2017年11月20日。
此外,wind数据显示,亿利集团尚有存量债券11只,其中短融5亿元、中期票据35亿元、私募债40亿元、企业债10亿元,存续期债券余额共计90亿元;另有7.36亿元资产支持证券,合计近一百亿元规模。截至9月30日,亿利集团的银行授信余额为130.96亿元。
亿利集团2017年三季报显示,其合并报表货币资金余额105.2亿元,母公司亿利集团货币资金仅为9.95亿元;母公司一年内到期的非流动负债高达50亿元,经营活动产生的现金流量净额7.04亿元,期末现金及现金等价物余额2.2亿元。
针对这些情况,上述亿利集团相关联系人对《每日经济新闻》记者直言,昨日15亿元的中票没有足额兑付和近日发行的5亿元短融券之间没有关系。关于存续债券余额到期兑付等方面,称“都没问题”,企业发展经营都是正常的,没有什么影响。都是些技术上的问题,不是违约,毕竟前一天大量资金已经进去了,陆陆续续到账了12.47亿元。
业内:债券发行难度较大
实际上,前述5亿元的短融券,是在10月24日公告的原定于10月30日发行,但30日亿利集团公告称,鉴于近期市场波动较大,决定取消短期融资券的发行。在11月17日,“17亿利集CP001”成功完成发行,主承销商为建设银行,承销方式为余额包销。大公国际资信评估有限公司综合评定,亿利集团主体长期信用级别为AA+,此次债项评级则为A-1。
记者注意到,该短融券附有交叉保护条款。对此,一位券商固收团队分析师向记者表示,“17亿利集CP001”的交叉保护条款约定了10个工作日的宽限期,因此这次不会触发交叉违约。
另据记者了解,今年9月亿利集团曾因为违规使用募集资金,遭内蒙古证监局责令改正。缘于亿利集团非公开发行的21亿元债券募集资金约定用于补充营运资金,却将其中的14.4亿元转到公司一般户,并购买了一年期10亿元渤海信托·富鑫02号集合资金信托计划。
国泰君安固收覃汉团队对于“14亿利集MTN002”技术性违约点评称,公司经营状况尚可,盈利能力以及经营获现能力短期内并没有明显恶化,而行业基本面处于探底回升阶段也将产生利好。此外,民企信用资质一旦恶化则具有不可逆性,即再次通过信贷或发债等方式融资几乎成为不可能,因此公司“无下限”冒险的概率较低。
同时,该团队还提到,虽然公司评级为AA+,但从市场认可度来说,其隐含评级更低。最直观的是公司各类债券的发行利率一直居高不下,票息维持在7%以上为多数。而最近一只“17亿利集CP001”票面利率为6.8%,共筹集资金5亿元。11月1日,集团公司取消了本次短融的发行,于两周后勉强成功发行。对于资金压力可控的发行人,一般倾向于放弃高利率发行,而短期流动性存在压力的机构则对于成本的敏感度更低。此外,此次募资目的为“全部用于置换发行人及下属子公司的金融机构借款”。由此可见,公司不但债券发行难度较高,在银行信贷端也有偿还压力。
@@title@@ @@teacher_name@@:@@title@@
进入【新浪财经股吧】讨论
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
热词推荐
MORE+- 1如果你打算将炒股进行到底,那么这篇文章建议看三遍!或许不能帮助你一跃成为高手,但(维远股份600955)
- 2早评:众多利空来袭!A股迎来关键时刻周五,美股和富时中国A50以及恒生科技指数期(维远股份600955)
- 3后续持续调整为主(bk0475)(04-27)
- 4这几天在调整的时候,就可以买点。一般而言,股价创新高后,回调整理一段时间(中国海油600938)
- 53月份三桶油年报全部披露完毕,仅有中国石油年报业绩实现正增长。我们来瞧一下三桶油(中国海油600938)
- 6老头原来不是在中石化唱多的么?活活把中石化从7块唱回了5块。这次又来中海(中国海油600938)
- 7股吧都不热闹,不少人离场了吧,都在等回调,可惜马上又要新高了 (中国海油600938)
- 8咱们就守着海油,不去外面当接盘侠 (贵州茅台600519)
- 9国际原油价格高位运行助推中国海油迈向新台阶。(中国海油600938)
- 10自30.88涨停日以来,净增仓0股,成本由16.228元下降0.595元至15.(中国海油600938)
- 11国际原油暴跌,逢低买入中国海油机不可失。(中国海油600938)
- 12药明今天做了倒差价多了0.21[哭][哭][哭] (中国海油600938)
- 13中国海油的大跌为踏空的投资者提供了买入机会。(中国海油600938)
- 144/23上午以28.25元买入中国海油(A股)300股,现总持仓数0.30万股,(中国海油600938)
- 15国际原油大幅反弹,中国海油逢低买入机会难得。(中国海油600938)
- 16这挣钱的速度海油自己开个银行不过分吧(中国海油600938)
- 17一季报已公布,现对海油的个人目标价进行调整。个人持仓中非卖品由0.24万股(由2(中国海油600938)
- 18参股公司在赞比亚拥有1640万吨铜钴渣堆矿资源(合纵科技300477)
- 19省长一行先后参观了厚普股份企业展厅和数字化智能制造车间,听取了公司氢能业务发展介(厚普股份300471)
- 20华字辈中的低价股~多高看一眼(华联股份000882)
- 21长园集团无趣(长园集团600525)
- 22中天科技今天又迎来了难得的日线回调,有人敢买吗?相信很多人不敢买,都怕转跌,都怕(中天科技600522)
- 23首先祝女性朋友“三八节”快乐!写帖前先来回顾一下说客昨帖之预判:还是那句话:现阶(中天科技600522)
- 24炒股只能追随风口,不能太理性,追本溯源人都离不开水和粮食,但,这些股并不(中天科技600522)
- 25中天今天很明显就是借大盘下跌洗盘,尽管大盘收红了,中天也依旧在深水下,主力就是不(中天科技600522)
- 26中天科技在未收盘站上5日线或未阳包阴前暂且只能当下跌趋势对待,维持昨帖之认知,建(中天科技600522)
- 27周一策略:1、2~4个点以下低开,开局就进,等待盘中急拉红4个点左右离场。2、低(中发科技600520)
- 28上周五满仓文一科技,不是没有道理。(中发科技600520)
- 29中发科技它来了(中发科技600520)
- 304月26日收评:A股三大指数今日集体大涨,上涨股票接近4000只,成交量直接爆发(商络电子300975)
- 上海贝岭股吧
- 浙大网新股吧
- 华东科技股吧
- 隧道股份股吧
- 深赛格股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 永鼎股份股吧
- 苏州高新股吧
- 新安股份股吧
- 精达股份股吧
- 中国医药股吧
- 东风科技股吧
- 金健米业股吧
- 西部资源股吧
- 招商银行股吧
- 中联重科股吧
- 中国宝安股吧
- 中集集团股吧
- 德赛电池股吧
- 复星医药股吧
- 宇通客车股吧
- 中国建筑股吧
- 葛洲坝股吧
- 大唐电信股吧
- 华丽家族股吧
- 罗牛山股吧
- 中色股份股吧
- 京东方A股吧
- 新疆天业股吧
- 天坛生物股吧
- 抚顺特钢股吧
- 锦龙股份股吧
- 云天化股吧
- 振华科技股吧
- 国中水务股吧
- 华发股份股吧
- 飞乐音响股吧
- 青岛双星股吧
- 中国核电股吧
- 中国中铁股吧
- 西部矿业股吧
- 时代新材股吧
- 科达股份股吧
- 士兰微股吧
- 浦发银行股吧
- 中金黄金股吧
- 哈投股份股吧
- 航天晨光股吧
- 同仁堂股吧
- 维维股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 新五丰股吧
- 中航资本股吧
- 中金岭南股吧
- 丰原药业股吧
- 四环生物股吧
- 哈药股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 中国高科股吧