周三两市由于消费类蓝筹调整,资金转拉中字头个股,导致指数走势沪强深弱。消费蓝筹调整的原因有交易所对茅台发函的原因,也有消费蓝筹近期涨势过快部分品种再涨就开始透支2020年以后业绩的原因。消费类蓝筹适当调整,以时间换空间对于股市的长期走稳走强不是坏事。在消费类蓝筹调整后,市场资金并没有流向次新股小盘股,而是流向中字头个股与银行股,这说明蓝筹轮动成为共识,价值投资进一步深化。从今日信息面看,国家层面明年上半年将筹备一支规模上千亿的国家级混改基金的消息有望对混改概念形成利好刺激;有消息称安邦集团被要求减持其所持有的银行股权,由于减持是以非公开方式,对于市场影响减弱。随着指数连续三天强劲反弹,沪指又临近前期高点,流通市值指数也站上46万亿。考虑无风险利率上升与经济数据变量,谨防指数走成扩散形态。

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