“深度参与”华灿光电收购 IDG资本系股东或享盛宴|华灿光电|股权|财富
阿里员工炒港股年赚1000万?点这里,你也可以成为下一个TA!【详情】
“深度参与”华灿光电收购和谐光电 IDG资本系股东或享财富盛宴
每经记者 鄢银婵 实习记者 陈晴 每经编辑 陈俊杰
作价16.5亿元,以发行股份购买资产方式收购和谐光电进而获得MEMSIC 100%股权,这是华灿光电(300323,SZ)正在推进的事项。
梳理华灿光电股东表发现,公司没有实际控制人,JingtianⅠ及一致行动人Jingtian Ⅱ、Kai Le持有上市公司18.89%股份,为上市公司第一大股东,实控人则为何志成和周全(担任董事及控制人)。据IDG官网资料显示,何志成和周全均为IDG资本团队成员,同为IDG资本团队成员的还有华灿光电董事长俞信华。
值得注意的是,此次交易标的和谐光电背后股东NSL与和谐芯光皆与IDG资本密切相关,甚至目标资产MEMSIC背后也系IDG资本相关股东。
若华灿光电16.5亿元收购和谐光电事项顺利成行,MEMSIC背后IDG资本相关股东将获得巨额套现;此外,截至11月23日收盘华灿光电股价为17.45元/股,相比此次发行股份价格6.9元/股已上涨了152.89%,这意味着多个IDG资本相关股东持有上市公司股份市值将随之大幅增值。
MEMSIC身价大涨
华灿光电此次收购事项,系通过和谐光电这一“桥梁”完成对MEMSIC的100%股权收购。《每日经济新闻》记者注意到,这并非MEMSIC首次登陆资本市场。
据华灿光电公告,MEMSIC是1999年于美国波士顿创立创办的高科技企业,主要从事微电子机械系统产品的研发、制造与销售。2007年底在美国纳斯达克上市,是全球第一家微电子机械技术(MEMS)上市公司。
至2013年4月23日,MEMSIC宣布公司同意接受IDG-Accel中国成长基金Ⅱ以及旗下附属基金发起的私有化要约,收购价格为每股4.225美元,IDG-Accel中国成长基金Ⅱ以及旗下附属基金将完全收购其未持有的全部MEMSIC的股份,总价值约8637万美元,即私有化时MEMSIC的估值约10676.90万美元。
《每日经济新闻》记者注意到,作为此次发行股份购买资产事项的重要组成部分,和谐光电需通过子公司TFL以现金方式收购MZ(7只IDG美元基金和YANG ZHAO等24名自然人分别持有MZ Holdings72%和28%的股权)持有的MEMSIC的100%股权。
在最新公布的修订稿中,根据MZ、TFL、PTL与IDG美元基金签署的《股权转让协议》,TFL受让MEMSIC的100%股权,需向MZ支付的现金对价23000万美元,以及承继美新微纳债务。
值得一提的是,上述23000万美元交易价格相比当年私有化时的价格而言,从表面上看增值约12323.1万美元。就此,深交所也进行了问询。华灿光电表示,MEMSIC私有化以来传感器研发不断推出新产品,可以预期未来会带来较好的收益;通过剥离非盈利资产即以美新微纳为主体的系统集成业务板块,MEMSIC的盈利能力有提升;此外,本次重大资产重组的作价基于MEMSIC未来盈利预测并经资产评估。
发行价与股价相差较大
MEMSIC100%股权的增值只是这起资本运作中的一环,IDG资本相关股东将通过股价上涨获得巨额收益。
《每日经济新闻》记者注意到,时至11月23日,华灿光电收盘价为17.45元/股,相比此次发行价格6.9元/股价格上涨了10.55元/股,上涨幅度152.89%。而此次发行股份对象和谐芯光和NSL背后,均隐藏着IDG资本相关股东,他们也将分享此次股价上涨收益。
据11月17日(修订稿),经除息调整后,上市公司将以6.9元/股的价格向交易对方共计发行股份23913万股,其中和谐芯光和NSL分别将获得18231万股和5681万股。以11月23日收盘价计算,和谐芯光和NSL所获得的23913万股已经增值约25.22亿元。
华灿光电公告还显示,NSL背后的股东包括四支IDG美元基金(持股比例合计86.96%);和谐芯光股东和谐卓越以及和谐浩数穿透后的主要出资人为林栋梁、王静波、杨飞、牛奎光、皇甫炳君等人,上述出资人均来自IDG资本或与IDG资本有关。
发行价格与当前股价差距如此悬殊,上市公司是否考虑对发行价格进行调整?《每日经济新闻》记者致电公司并发送采访函至邮箱,公司方面回复称不便接受采访。
独立财经撰稿人皮海洲告诉记者,如果参照今年公布的新规,发行价格定价基准日应该为非公开发行股票发行期的首日,但公司方案去年已经公布了。
事实上,针对发行价格深交所也曾经进行问询。华灿光电表示,公司选择首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的90%为本次发行股份价格,该发行价格经过了上市公司董事会非关联股东表决的通过,且符合相关法律法规的规定。
@@title@@ @@teacher_name@@:@@title@@
进入【新浪财经股吧】讨论
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
热词推荐
MORE+- 1如果你打算将炒股进行到底,那么这篇文章建议看三遍!或许不能帮助你一跃成为高手,但(维远股份600955)
- 2早评:众多利空来袭!A股迎来关键时刻周五,美股和富时中国A50以及恒生科技指数期(维远股份600955)
- 3后续持续调整为主(bk0475)(04-27)
- 4这几天在调整的时候,就可以买点。一般而言,股价创新高后,回调整理一段时间(中国海油600938)
- 53月份三桶油年报全部披露完毕,仅有中国石油年报业绩实现正增长。我们来瞧一下三桶油(中国海油600938)
- 6老头原来不是在中石化唱多的么?活活把中石化从7块唱回了5块。这次又来中海(中国海油600938)
- 7股吧都不热闹,不少人离场了吧,都在等回调,可惜马上又要新高了 (中国海油600938)
- 8咱们就守着海油,不去外面当接盘侠 (贵州茅台600519)
- 9国际原油价格高位运行助推中国海油迈向新台阶。(中国海油600938)
- 10自30.88涨停日以来,净增仓0股,成本由16.228元下降0.595元至15.(中国海油600938)
- 11国际原油暴跌,逢低买入中国海油机不可失。(中国海油600938)
- 12药明今天做了倒差价多了0.21[哭][哭][哭] (中国海油600938)
- 13中国海油的大跌为踏空的投资者提供了买入机会。(中国海油600938)
- 144/23上午以28.25元买入中国海油(A股)300股,现总持仓数0.30万股,(中国海油600938)
- 15国际原油大幅反弹,中国海油逢低买入机会难得。(中国海油600938)
- 16这挣钱的速度海油自己开个银行不过分吧(中国海油600938)
- 17一季报已公布,现对海油的个人目标价进行调整。个人持仓中非卖品由0.24万股(由2(中国海油600938)
- 18参股公司在赞比亚拥有1640万吨铜钴渣堆矿资源(合纵科技300477)
- 19省长一行先后参观了厚普股份企业展厅和数字化智能制造车间,听取了公司氢能业务发展介(厚普股份300471)
- 20华字辈中的低价股~多高看一眼(华联股份000882)
- 21长园集团无趣(长园集团600525)
- 22中天科技今天又迎来了难得的日线回调,有人敢买吗?相信很多人不敢买,都怕转跌,都怕(中天科技600522)
- 23首先祝女性朋友“三八节”快乐!写帖前先来回顾一下说客昨帖之预判:还是那句话:现阶(中天科技600522)
- 24炒股只能追随风口,不能太理性,追本溯源人都离不开水和粮食,但,这些股并不(中天科技600522)
- 25中天今天很明显就是借大盘下跌洗盘,尽管大盘收红了,中天也依旧在深水下,主力就是不(中天科技600522)
- 26中天科技在未收盘站上5日线或未阳包阴前暂且只能当下跌趋势对待,维持昨帖之认知,建(中天科技600522)
- 27周一策略:1、2~4个点以下低开,开局就进,等待盘中急拉红4个点左右离场。2、低(中发科技600520)
- 28上周五满仓文一科技,不是没有道理。(中发科技600520)
- 29中发科技它来了(中发科技600520)
- 304月26日收评:A股三大指数今日集体大涨,上涨股票接近4000只,成交量直接爆发(商络电子300975)
- 上海贝岭股吧
- 浙大网新股吧
- 华东科技股吧
- 隧道股份股吧
- 深赛格股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 永鼎股份股吧
- 苏州高新股吧
- 新安股份股吧
- 精达股份股吧
- 中国医药股吧
- 东风科技股吧
- 金健米业股吧
- 西部资源股吧
- 招商银行股吧
- 中联重科股吧
- 中国宝安股吧
- 中集集团股吧
- 德赛电池股吧
- 复星医药股吧
- 宇通客车股吧
- 中国建筑股吧
- 葛洲坝股吧
- 大唐电信股吧
- 华丽家族股吧
- 罗牛山股吧
- 中色股份股吧
- 京东方A股吧
- 新疆天业股吧
- 天坛生物股吧
- 抚顺特钢股吧
- 锦龙股份股吧
- 云天化股吧
- 振华科技股吧
- 国中水务股吧
- 华发股份股吧
- 飞乐音响股吧
- 青岛双星股吧
- 中国核电股吧
- 中国中铁股吧
- 西部矿业股吧
- 时代新材股吧
- 科达股份股吧
- 士兰微股吧
- 浦发银行股吧
- 中金黄金股吧
- 哈投股份股吧
- 航天晨光股吧
- 同仁堂股吧
- 维维股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 新五丰股吧
- 中航资本股吧
- 中金岭南股吧
- 丰原药业股吧
- 四环生物股吧
- 哈药股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 中国高科股吧