本周观点:上周中央第五环境保护督察组进驻四川省开展督察工作,标志着第四批中央环境保护督察全面启动,第四批环中央环境保护督察组后续将陆续进驻吉林、浙江、山东、海南、西藏、青海、新疆(含兵团)开展督察以实现环保督查的全国覆盖。我们认为环保督查正在成为环保领域的“新常态”,环保督察的常态化一方面能够强化地方政府对环境保护的责任,以督政方式加强地方政府对环境保护的投资,另一方面可以改变污染企业“督察时关停、督察后照旧”的局面,真正落实污染企业的环保治理投资。环保督查的趋严叠加环保政策的层层加码将倒逼企业进行污染治理,环境治理潜在市场有望加速打开,建议关注环境治理龙头企业:碧水源、启迪桑德、盈峰环境。此外,下半年北方将进入采暖期,为治理大气污染问题,京津冀地区将加大对散煤燃烧的控制,目前“煤改气”已成为调整能源结构的主流方式之一,受益于此,壁挂炉行业今年销量将实现大幅增长,建议关注相关标的:迪森股份。    上周行情回顾:上周A股环保板块(申万)表现亮眼,周涨幅为1.68%,在所有申万行业中排名第二,跑赢上证综指3.32%,跑赢创业板0.37%。公用事业(申万)涨幅为-0.08%,跑赢大盘1.56%,跑输创业板1.39%。环保子板块中水治理板块周涨幅为2.92%,涨幅居首,随后为节能环保、固废治理、环境监测板块,涨幅分别为1.62%、0.24%、0.18%。大气治理及水务运营板块分别下跌1.36%、1.96%。A股环保股周涨幅前三的个股为碧水源(9.85%)、双良节能(6.71%)、聚光科技(5.97%),周涨幅后三位的个股为格林美(-9.17%)、中原环保(-6.42%)、众合科技(-5.78%)。    上周行业要闻:1)工信部印发《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见(征求意见稿)》,要求到2020年环保装备制造业产值达2000亿;2)工信部发布2017年第二批行业标准制修订计划,涉及脱硫脱硝、烟气脱硫、除尘器、废水处理等环保标准;3)环境保护部印发《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》,《名录》共包括32个大类和78个中类或小类,以及4个通用工序。    风险提示:政策推广不达预期,市场竞争加剧风险,项目建设不达预期。

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