沪指半日跌0.81% 前期热门题材股遭重挫|沪指|白马股|制造业
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今日早盘,随着保险、银行和券商等金融板块以及白酒、家电和食品饮料等大消费白马股全面下挫,以沪深300和上证50为代表的白马股指数盘中均跌逾1%,沪指也因此跌近1%,深证成指和中小板指跌逾1%,创业板指跌幅相对较小。随后,白马股反弹拉升,钢铁、水泥建材等周期性板块逆势表现,军工股盘中异动走强,沪深股指探底回升,跌幅收窄,创业板指则率先翻红。
截至午间收盘,沪指跌0.81%,报3326.82点,成交1126.69亿元;深证成指跌0.90%,报11068.26点,成交1305.06亿元;创业板指涨0.16%,报1785.60点,成交313.98亿元。
白马股近期连续下挫,白酒、家电和食品饮料等消费白马今日早盘继续全面下挫,白酒股在临近午间收盘时间有所反弹。分析认为,优质白马股今年表现亮眼,大量以白马股进行主要配置方向的基金获得了丰厚回报。临近年底,产品排名会成为机构投资者越来越关注的因素。公募机构对于抱团的白马股先于其他持仓机构获利了结,可以在兑现收益的同时给竞争者的净值带来压力。部分业绩优异的基金会先发制人,落袋为安。
钢铁、水泥建材和煤炭等周期性板块今日早盘逆势上涨,三钢闽光和西部建设涨停。国家统计局今日早间数据显示,煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、石油和天然气开采业4个行业合计新增利润6034亿元,对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率为51.2%,煤炭、钢铁、化工、石油等行业新增利润多。
前期热门股大幅下跌,京东方A今日早间一度触及跌停,中兴通讯、华大基因、中国联通和长电科技等前期热门股跌幅也不小,与之相关的国产芯片和5G等题材板块大幅下跌。在前期连续大涨过后,不少股东或借机逢高减持,减持成为考量公司股价的一个重要因素。京东方A第二大和第三大股东近期就抛出了减持计划,若以上周五收盘价计算,两大控股股东定格完成减持计划的情况下,减持金额合计超40亿元。
机构观点
中金公司:从趋势投资角度来看,上证综指等市场主要指数短期仍有调整压力,但投资者对中长期趋势无须过度担忧。临近年底,环保限产等因素可能会导致增长数据暂时偏弱,流动性方面也出现季节性干扰,再加上部分个股存在获利压力等,这些因素可能会使得年底前的市场略显波动,但中期向好趋势未改,价值蓝筹整体并未高估。投资者短期可适当降低仓位,等待更好时机;或将持仓切换至波动较小的龙头板块,如银行等。
国泰君安:全球朱格拉周期开启,出口、房地产投资、制造业投资、新经济生长有望为经济提供向上对冲动能。需求不弱,环保限产发力叠加企业补库预期,周期品收益风险比相对更高,且弹性较好,对于基本面逻辑主导以及博弈逻辑主导投资者而言均具有吸引力。重点推荐有色、建材、钢铁、石化、煤炭行业。此外,我们看好在国际竞争中具有领先地位,或是具有弯道超车可能的领域,尤其是大制造业中的TMT估值切换行情,看好通讯、电子、军工、机械、新能源相关领域,主题方面重点推荐高端装备、5G、人工智能、核能、轨交、卫星导航、智能制造等。
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