5宗竞价折价率均值回落至6.97%,科力远实际募资额仅为计划一半。上市公告日在上周的定增项目共11宗,较上周增加1宗,募资总额环比骤增185.37%至244.71亿元,其中广汽集团募资规模高达150亿元。上周5宗竞价项目定增折价率回落至6.97%,环比下降9.26个百分点,其中天玑科技以发行期首日作为定价基准日,折价率为10.71%;亚太科技(发行价=底价,募资总额14.8亿元)折价率为10.83%,为上周最高;浙江鼎力(发行前10个交易日累计涨幅4.73%)折价率也超过10%,为10.54%;美年健康(发行前10个交易日累计涨幅4.43%),折价率7.85%;科力远按底价定价,但仍溢价5.07%,且实际募资额仅为拟募资的一半,截至11月27日破发率已扩大至21%。    本周即将有56.35亿元定增资金解禁,2宗竞价项目均严重倒挂。本周即将有9宗定增项目解禁,合计解禁资金56.35亿元,环比显著下降70.86%,其中定价项目金财互联的解禁规模为35.33亿元,为本周最高。截至11月26日,2宗竞价项目均出现严重倒挂,东诚药业、姚记扑克浮动收益率分别为-30.38%、-34.46%。7宗定价项目浮动收益率均为正,整体均值为73.81%,最高为旋极信息,浮动收益率为269.82%。    过审倒挂家数占比创最近三个月新高,倒挂率连续五周上涨。上周新增预案8宗;证监会下文批准10宗,较上周减少1宗;发审委通过4宗,环比骤减8宗。截至11月26日,处于已过会和已获批的正常待审项目有266宗,发行价/底价倒挂的项目较上周增加5宗至82宗,倒挂家数占比30.83%,环比提升2.93个百分点,创下近三个月新高,其中26宗倒挂率超20%,平均倒挂率由前周14.43%升至15.33%,呈现近五周连续上涨态势。    豫园股份调整收购标的估值和组合,红相电力融资对象放弃认购致定增夭折。上周4宗项目对定增预案的关键要素进行了修改,豫园股份11月21日预案修订稿中,对拟收购的浙江复星、复地投资管理等持有的28家公司进行估值调整,比如上海星泓、博城置业等标的资产预估值较之前增加明显,交易总资产预估值由257.68亿元增至截至262.2624亿元,同时由于项目施工进度未达预期等因素,公司拟将复星南岭49%股权、复星南粤47.62%股权剔除出本次交易范围,拟剔除标的资产合计3.81亿元,最终标的资产预估总值由257.68亿元调增0.3%至258.45亿元;多氟多(项目融资)、华泰证券(项目融资)分别调减募资规模-15.22%、-1.88%。同时,上周3宗项目停止实施相关预案:红相电力配套融资对象均拟放弃本次配套融资认购,公司取消配套融资发行;华资实业(项目融资)综合考虑证券市场、融资环境和监管政策变化等因素,经协商决定终止非公开发行项目;温氏股份(项目融资)未能在6个月批文有效期内完成本次非公开发行股票事宜,遂终止。    部分定增项目投向及亮点:天沃科技(拟募资约15.72亿元,拟全部用于玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目)。

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