周二(11月28日),沪深两市早盘双双低开,午后周期股强势上攻,沪指尾盘翻红后涨幅不断扩大。深成指亦午后稳步攀升,创业板指涨逾1%,收盘沪深股指双双上涨。两市合计成交3714.37亿元,较上一交易日的4314.36亿元明显缩量。申万行业多数板块飘红,仅银行、非银金融、房地产等行业下跌;钢铁领涨,建筑材料、计算机、电子等行业涨幅居前。概念板块多数上涨,3D传感指数领涨近6%,芯片国产化、生物识别、人工智能指数涨幅居前。盘面上,芯片概念午后大涨,钢铁板块午后拉升,连续回调的白酒板块企稳反弹,建材、石化等板块异军突起,个股均有较好表现。消息方面,李克强宣布中国-中东欧银行联合体今天正式成立;发改委再推三年计划,着力九大重点制造业;2万亿第四批PPP示范项目的专家打分结束,结果最快年内出台;国家能源集团正式成立,拥有四个世界之最。综合来看,大盘低位反弹,权重板块集体走弱,周期股反弹,题材股集体回暖。我们认为,资管新规落地后,放杠杆进入股市的资金退出,短期进入股市的资金量减少,造成大盘短期下跌。展望后市,经济大概率趋稳,供给侧收缩持续加码,流动性环境明显恶化的可能性较低,预计市场中长期向好,短期或存在反复的可能,个股操作难度依然较高。建议投资者谨慎持仓,可适度关注换手率较高且近期超跌的个股博弈机会,不宜过于激进。

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