佳兆业3个月内并购两A股公司 21.87亿夺ST生化控制权
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■本报记者 王 峥
继9月份拿下明家联合的控制权后,“旧改专家”佳兆业于A股市场再度出手。
11月29日,佳兆业和ST生化先后公告称,航运健康(佳兆业旗下子公司)拟收购ST生化18.57%股份,总代价约人民币21.87亿元。
值得注意是,收购完成后佳兆业虽然可成为ST生化的大股东,但其控股权却仍有旁落风险。
ST生化方面也表示,鉴于杭州浙民投天弘投资合伙企业(有限合伙)正在对上市公司进行要约收购。收购期满后,若预受要约股份的数量达到其预设目标,则航运健康可能无法通过本次权益变动取得 ST 生化控制权。
对此,有业内人士指出,随着佳兆业的入主,受此消息影响,ST生化股价继续上涨的可能性不小,而这将对浙民投天弘的要约收购产生进一步压力。“当然,佳兆业方面在收购前,应该大致了解到已经有多少股东登记了预受要约,甚至不排除和浙民投天弘也有过沟通,以确保本次收购顺利完成”。
佳兆业大健康布局落子
根据ST生化的公告显示,公司控股股东振兴集团拟通过协议转让的方式,将其持有的ST生化5062.1064万股股份转让给佳兆业集团旗下的航运健康,占ST生化已发行股份的18.57%。本次标的股份的转让价格约为 43.2 元/股,转让价款为10 亿元,同时航运健康还将代振兴集团向信达资产偿还11.87亿元承接款。
此外,振兴集团拟将其持有的ST生化1100万股份转让给信达资产深圳分公司,占ST生化总股本的4.04%。
三方同时达成投票权委托协议,前述股份过户登记前,振兴集团将其所持股份的投票权委托给航运健康,后者拥有投票权的股份数量合计比例达22.61%,成为新的控股股东。佳兆业创始人郭英成和郭英智兄弟将成为ST生化新的实际控制人。
对于本次收购,佳兆业方面向《证券日报》记者表示,ST生化所在的细分市场需求刚性且长期供不应求,上市公司标的尤为稀缺,而且资产优质,截至2016年12月31日经审核综合资产净值为5.46亿元。集团认为,该收购事项为优质投资,是集团进入生物制药、精准医疗领域的切入点,将进一步扩大集团在大健康产业的纵深布局,并为“实施健康中国战略”及实体经济发展持续贡献力量。
银河证券分析师李平祝也表示,ST生化是采浆站增速最快的血液制品企业。去年公司新取得3个采浆证,今年至今新取得3个采浆证,今年有望再取得3个采浆证,届时将达到14个采浆站。“年采浆量突破千吨”的目标是有望实现的。
而根据ST生化此前发布的三季报显示,其前三季度归属于母公司所有者的净利润为5867.56万元,较上年同期增0.24%;营业收入为5.14亿元,较上年同期增21.39%;基本每股收益为0.22元,较上年同期增4.76%。
实际上,在购入ST生化的股权前,佳兆业已经在2016年完成了对义齿上市企业美加医学的收购。而入股美加医学以来,美加医学通过资本市场引入资金,不断发展壮大。在立足原有“口腔业务”的基础上,其还参股法国Condor International NV公司,研发了全球领先的便携式真彩口内扫描仪。
佳兆业相关责任人则表示,历经18年的发展,佳兆业已经成功布局综合开发、城市更新、健康医疗、科技产业、文化体育、商业运营、旅游产业、酒店运营、航海运输等近二十个产业,其中大健康产业即是集团强化实业的重要战略方向之一。尤其是2015年,佳兆业成立健康集团以来,公司在大健康产业上的布局全面提速。
第三方要约收购恐难成行
不过,对于佳兆业来说,即便是承接了振兴集团在ST生化的全部股份,但是否能确保自己的大股东地位,还需看浙民投天弘的要约收购能否完成。
11月2日,ST生化披露了浙民投天弘要约收购报告书,由此开启了为期一个月的要约收购期窗口。根据公告显示,浙民投天弘拟以36元/股在要约收购方案发布后的30个自然日内收购上市公司总股本的27.49%,即7492万股,要约收购期限届满后,收购人及其一致行动人(浙民投天弘、浙民投实业共计持有上市公司总股本的2.51%)将最多持有上市公司总股本的29.99%,将超过公司最大股东振兴集团(持股22.61%)。要约期间届满后,如预约要约的股份数量低于6132万股(总股本的22.5%),则要约收购不生效,一致行动人将在公告之日起12个月内减持目前持有的2.51%股权;如预约要约的股份数量不低于6132万股(总股本的22.5%),则要约收购生效。本次要约起始日期为11月3日,要约截止日期是12月5日。
而在佳兆业公布收购消息后,ST生化的股价也在横盘整理近3周后再度上涨。11月29日当天,ST生化股价最高升至35.19元/股,最终报收于34.67元/股,上涨3.37%。而35.19元/股的近期高点,较浙民投天弘36元/股的要约收购价,仅一步之遥。
“如果ST生化的股价冲破要约价,中小股东们放弃预受要约的可能性就会变大,尤其是佳兆业入主后,会给ST生化更大的想象空间,在距离要约截止日期仅几个交易日的时间,浙民投天弘想要反击并不容易。”有分析人士指出。
此外,本次权益变动完成后,航运健康还拟在未来 12 个月内对上市公司子公司唯康药业进行剥离,唯康药业主要业务为膏药、敷料的生产与销售,上述主要业务非上市公司的主营业务且目前已经停产。根据《股份转让协议》约定,振兴集团承诺《股份转让协议》签订之日 6 个月内,其将自行或通过其指定的第三方,无条件受让上市公司子公司唯康药业的全部股权,受让价格参照唯康药业经评估净资 产价值由受让方与目标公司协商确定。
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