国内7月新能源汽车产销量分别实现5.9万辆和5.6万辆,同比增长52.6%和55.2%,环比减少9.8%和4.4%;我们认为下游需求后续将回暖,此外新能源乘用车“双积分”细则发布在即,三万公里政策有望调整,预计政策面有望持续释放利好,叠加海外巨头事件催化,板块拐点已经确认;继续建议加大板块配置,坚定看好产业链中游的湿法隔膜、龙头供应链以及上游锂业巨头的投资机会。电改继续深化,看好拥有网内资源并开展配售电的标的、有望成为“配售电一体化+综合能源服务商”的标的;同时建议积极关注电力设备国网系、“一带一路”龙头、国企改革相关标的。新能源发电各有亮点,风电看好龙头企业;光伏相对看好分布式龙头与高效产品产业链的结构性机会;储能产业进入商业化应用的新阶段,看好掌握客户资源+技术的龙头企业;核电方面,“华龙一号”融合方案获批,审批近期有望重启,建议关注核电运营标的。    本周板块行情:电力设备和新能源板块下跌0.83%,工控自动化上涨0.97%,风电板块上涨0.20%,核电板块下跌0.14%,光伏板块下跌0.65%,二次设备下跌0.74%,新能源汽车指数下跌0.87%,发电设备下跌1.29%,一次设备下跌2.26%,锂电池指数下跌2.48%。    本周行业重点信息:新能源汽车:根据中汽协数据,国内7月新能源汽车产销量分别实现5.9万辆和5.6万辆,同比增长52.6%和55.2%,环比减少9.8%和4.4%;1-7月累计产销量为27.2万辆和25.1万辆,同比增长26.2%和21.5%。电改电网:青海首条特高压直流线路——青海-河南特高压直流输电工程正式启动可研。新能源发电:国家能源局已同意《华龙一号技术融合方案》。    本周公司重点信息:通威股份:拟以80亿元投资建设年产5万吨高纯晶硅及配套新能源项目。平高电气:2017H1营收41.13亿元,同增17.67%,归母净利润3.50亿元,同降35.33%。创新股份:2017H1营收5.47亿元,同增7.06%,归母净利润6544万元,同降13.31%。星源材质:2017H1营收2.47亿元,同降2.79%,归母净利润7092万元,同降23.74%。中国核电:拟出资5.1亿元与关联方及投资方设立中核海洋核动力发展有限公司,出资比例51%。新宙邦:①2017H1营收7.88亿元,同增15.27%,归母净利润1.27亿元,同增1.96%;②拟以全资子公司为主体在福建省投资2亿元建设高端精细化学品项目(一期)。新纶科技:2017H1营收9.03亿元,同增57.39%,归母净利润0.74亿元,同增76.82%。亿纬锂能:亿纬控股可交换公司债券换股120万股完成,占公司总股本0.14%,累计完成换股4,004万股,占公司总股本4.68%。    合纵科技:湖南雅城、江苏鹏创100%股权过户完成。天赐材料:使用募集资金不超过6.21亿元对子公司九江天赐及九江天祺进行增资。双杰电气:配股完成,总股本为3.26亿股。    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

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