本月电子行业指数下跌0.65%,收于3558.03点。五个子板块中,半导体板块表现最好,月涨幅为2.92%,符合我们前期看好半导体长期发展的判断。中芯国际于11月28日晚成功完成一次权益类组合融资9.72亿美元,是IPO以来最大一次权益类融资,大唐国际与集成电路产业基金积极参与认购,体现了资本市场对中芯未来发展的坚定信心。我们认为中芯国际携资本优势与市场优势,伴随人才技术逐步配套,冲击高端制程的脚步将会加快,持续看好芯片国产替代化趋势。IC Insights数据显示,2017年车用逻辑与模拟芯片市场表现较好,预期该领域将分别增长48%及18%,高于IC市场平均表现。随着汽车往智能化趋势发展以及汽车信息娱乐系统的升级,半导体在汽车中的比重逐年提升。半导体在汽车中比重的提升即意味着存储器产品在汽车中的比重提升,汽车电子市场规模的增长也是推动存储器需求增长的原因之一。建议关注汽车电子行业,相关标的有均胜电子等。

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