煤矿先进产能释放+煤企效益好转,煤机设备有望受益。1)煤矿先进产能释放有望带动煤机设备需求恢复。7月发改委在迎峰度夏电力煤炭供应专题会议上表示煤炭有序释放优质产能,将对部分优质产能煤矿重新核定生产能力,合计可新增产能约2-3亿吨,申请核增生产能力要求按照减量置换的原则,且非综合机械化开采的煤矿不得申请,新增产能以及机械化要求有望带动煤机设备需求进一步恢复;2)煤炭企业效益好转增加投资+设备更新高峰期到来,助力煤机设备需求提升。煤炭开采和洗选业上半年利润总额是2013年以来最高值,盈利大幅好转叠加先进产能加快释放,推动固定资产投资增速在6月转正,7月增幅进一步扩大至1.6%,并且有望延续,而同时煤机设备也逐步进入更新高峰期,两者有望继续带动煤机设备需求恢复,今年上半年中煤能源煤矿装备产值增速超过50%,间接表明煤机设备需求仍处于复苏态势。3)煤机设备需求持续复苏,煤机设备企业盈利有望逐步改善,建议继续关注煤机设备龙头企业:郑煤机。    近期继续关注工程机械和锂电设备。1)上半年工程机械整体业绩表现突出,7月挖掘机同比增长108.9%,下游需求仍较旺盛,关注:三一重工、徐工机械、恒立液压。2)新能源汽车产业前景广阔,锂动力电池厂商产能扩张,锂电设备行业将保持较快增长,继续关注锂电设备龙头:先导智能、赢合科技。

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