资金净回笼创新高,利率平稳浮动:央行12月4日-12月8日进行2700亿逆回购操作,同时有7800亿逆回购到期,本周净回笼5100亿元,创10个月单周新高;上周MFL投放回笼实现对冲,为近几月首次只续作当天到期,值得关注;数据上看,上周SHIBOR(3个月)收于4.79%,上升2.79BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于2.65%/3.36%,分别下降0.05%/0.15%;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于2.65%/3.10%,分别变动+0.01%/-0.01%;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于4.45%/4.85%/4.80%,分别上升17.96BP/6.93BP/5.41BP;上周3A企业债到期收益率(3年/5年/7年)收于5.25%/5.35%/5.35%,较前一周分别下降3.62/1.12/0.09BP;上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于4.93%/5.22%/5.34%,较前一周分别下降11.97/11.40/13.04BP;上周长三角票据直贴利率收于4.15%,较前一周上升10.00BP。IPO核发降低,基金发行增长:上周IPO核发金额为24亿元,低破30亿,与11月3日创出的近期低位持平。基金发行上,上周17只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行份额122.72亿,保持年中以来高位,与9月份和11月份的高点持平。市场活跃度走低,产业资本再现增持:两融规模连续三周微幅降低。截至12月8日两融规模为10137.71亿,占A股流通市值2.30%;融资买入额占全A成交额9.5%,较上周降低0.8%;上周全A日均成交额小幅下降至4009.34亿元,居于年中以来的相对低位,上上周为4095.87亿元(11月为5064亿元,10月4649亿元,9月5450亿元)。沪股通、深股通变化较大,上周沪股通流出资金51.04亿,深股通流出资金1.21亿,合计流出52.25亿;上上周沪股通流入资金30.72亿,深股通流入资金23.47亿,合计流入54.20亿。产业资本增持释放基金信号上周产业资本净增持12.40亿元,再之前一周净减10.76亿元;其他我们重点关注的指标里:截至12月8日,12月份股权融资规模312.66亿,其中首发31.56亿元,增发143.36亿元;11月全月股权融资规模为1494.45亿元,其中首发募资222.49亿元,增发募集895.68亿元,相比10月融资规模回落(10股权融资规模为1814.53亿元);上市公司并购重组方面,截至12月14日,12月份计划上会9家,其中已表决5家(4家通过,1家未通过),待表决4家,有回升的态势,但通过率有所下降;上周开放式基金分类股票投资比例继续小幅回落。

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