中国联通（00762）日前发盈喜，预期上半年纯利增长六成九，另外股份昨早开市前停牌，集团表示，涉及公布内幕消息。花旗最新上调联通目标价近10%至13.7元，维持“买入”评级。花旗表示，联通发布上半年盈喜后，该行虽然维持今年全年盈利预测不变，但由于边际利润较高，故将未来两年盈利预测分别上调3%及5%。野村发表报告，表示联通的盈喜显示中期业绩好过该行及市场预期，该行欣赏联通于经营效率方面的改善及盈利复苏，相信混改会是下一个股价催化剂，重申“买入”评级，目标价14元。野村指出，联通在成本控制上执行能力强，令上半年EBITDA同比增长5.5%，EBITDA利润率亦持续复苏。公司上半年移动服务收入增长2%，符合预期；固网收入增长3%则低过预期，显示该业务仍面对激烈竞争。不过，该行相信公司正逐步实现今年的盈利复苏目标，加上混合所有制改革，预期长远可提升股东价值。但摩根士丹利的研究报告却较为谨慎，予中国联通目标价10元，评级“减持”。大摩预计，联通今年全年盈利仍面临下跌风险。报告引述公司称，由于竞争加剧及撤销国内漫游收费，联通预计下半年将面对更大的财政压力。

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