一、新股申购

永安行(603776)

　　永安行此次发行总数2400万股，网上发行为960万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：732776，申购价格：26.85元，单一帐户申购上限9000股，申购数量1000股整数倍。以公共自行车系统的研发、销售、建设、运营为核心业务。

四、要闻精选

○证监会宣布专项执法行动第二批9起案件进入审理程序，操纵次新股和新三板个股等行为在列。

○证监会于4日核发7家公司IPO批文，筹资总额不超过28亿元。

○央行4日发布《中国区域金融运行报告（2017）》，提出探索将特定互联网金融业务纳入宏观审慎管理框架。

○新华社5日发布国际时评，称全球应对气候变化的《巴黎协定》不会因美国退出而逆转。

○棉纱期货合约将于18日在郑州商品交易所挂牌交易，有利于棉纺织企业降低经营风险。

○美国7月失业率降低至十六年新低，美元指数反弹美股收涨。

五、重大事件

● 三部委联手推动智慧健康养老产业发展和应用推广

工信部、民政部、国家卫计委联合印发《关于开展智慧健康养老应用试点示范的通知》，旨在推动智慧健康养老产业发展和应用推广。《通知》强调，支持建设一批智慧健康养老应用试点示范企业、街道（乡镇）和基地。

点评：目前我国的养老面临巨大挑战。近十年来，我国65岁及以上人口逐年增加，2015年已经达到1.44亿，占总人口的16.5%。随着老龄化人口的增多，对医疗资源的依赖和消耗也会随之增加。目前，我国养老产业体系信息技术应用水平较低，亟需利用新一代信息技术最大效率利用医疗资源，推动养老产业升级。此前发布的《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》要求，到2020年，建立100个以上智慧健康养老应用示范基地，培育100家以上具有示范引领作用的行业领军企业，打造一批智慧健康养老服务品牌。健康养老服务利用物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代信息技术产品，能够实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置，推动智慧化升级，提升服务质量效率水平。

多家上市公司已专注或布局智慧健康产业，在产品研发以及销售渠道上均有自己独特优势。思创医惠（300078）全资子公司医惠科技借助于IBM技术，致力于为大型医疗机构和全民健康提供“全人全程，可及连贯”的智慧医疗服务体系。公司新开发了多款医疗信息耗材产品，其中智能床健康监测产品已在养老院、康复中心、家庭、医院病房快速推广，该产品将监测对象的心率、呼吸等数据实时传递到云平台，能轻松便捷地对监测对象的健康状况进行管理。乐普医疗（300003）控股国内唯一医疗级远程心电实时监测服务商优加利。

第六届中国国际养老服务业博览会从8月4日至6日在京举行。报道称，中国成为全球第一个老年人口超过1亿的国家，养老市场“钱”景广阔。

● 河北将实施错峰生产专项方案重点地区采暖季钢铁限产50%

河北省环保厅近日公布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》。根据方案，水泥(含粉磨站)、铸造(不含电炉、天然气炉)等行业，采暖季全部实施错峰生产。钢铁企业实施分类管理，按照污染排放绩效水平，各市(含辛集市)制定错峰生产方案；石家庄、唐山、邯郸等重点地区，采暖季钢铁产能限产50%。焦化等化工类企业实施生产调控，在确保安全的前提下按照有保有压的原则，对排放不达标的责令停产，全省焦化企业限产达30%左右。

点评：我的钢铁网观点认为，唐山地区粗钢产能合计约1.2亿吨，对高炉限产幅度预计达到50%，在采暖季持续的四个月中，合计将影响粗钢产量约2000万吨，平均每月500万吨，占全国每月钢产量的7.5%。加上邯郸等地区，该比例将更高。

中国钢铁看河北。河北限产将对其他区域钢铁企业形成利好。可关注其他区域钢铁龙头企业，如宝钢股份（600019）、鞍钢股份（000898）、山东钢铁（600022）等。

● 环保核查叠加装置检修VA价格上调

受环保核查和高温天气导致的装置检修影响，近期多个维生素品种价格持续上涨。其中8月4日VA价格调涨2元/公斤，最新报价为每公斤146至150元，较6月低点上涨约12%。浙江作为我国VA生产大省，产能占比超过50%，随着第四轮中央环保督察组核查，VA市场供给或将受到影响。

点评：从行业基本面来看，全球VA市场呈现寡头垄断格局，帝斯曼、巴斯夫等龙头企业市场份额占比较高。下游80%用于饲料添加剂，每年需求增长稳健，增速在2%-3%左右。业内预计，在环保政策趋严和下游需求稳健的双重作用下，VA行业盈利水平有望延续改善。

新和成（002001）拥有6000吨VA粉产能，为国内VA龙头，旗下蛋氨酸产能也在快速释放；金达威（002626）、浙江医药（600216）分别拥有2400吨、1500吨VA粉产能。

● 周期股巨震中仍有机构买入看好估值修复空间

4日盘中，有色、煤炭等强周期板块一度大涨，但在尾盘由涨转跌，拖累股指翻绿。其中化工行业的人气个股方大炭素全天振幅达18%，成交金额突破百亿，龙虎榜显示沪股通专用席位买入9938万元。其他周期股中，红太阳获三机构席位买入4909万元，另有两机构席位卖出1599万元。红太阳近日在互动平台上表示，今年吡啶、3-甲基吡啶、VB3、百草枯、敌草快、百草枯胶剂、毒死蜱等主要产品价格指数同比增幅较大。此外，凌钢股份在近三个交易日、安阳钢铁在近两个交易日也分别获得机构席位净买入。

点评：长江证券研报认为，相对于当前的ROE（净资产收益率）情况，目前周期股的PB（市净率）仍然处于低估区间，仍然有估值持续修复的空间，由低到高的估值排序依次为采掘、化工、钢铁、建材。在本轮盈利扩张的区间中，企业并没有过多地新增产能，尤其是中上游企业仍然在去产能，有利于周期品盈利的可持续性。

● 河北拟在采暖季对钢企限产50%钢价加速上涨

河北省环保厅微信公众号4日发布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》，要求加大采暖季工业企业生产调控力度：水泥行业应全部实施错峰生产；石家庄、唐山、邯郸等重点地区钢铁企业限产50%；全省焦化企业限产30%；电解铝厂限产30%以上；涉及原料药生产的医药企业VOCs排放工序、生产过程中使用有机溶济的农药企业VOCs排放工序，原则上实施停产。周末的5日、6日两天，唐山钢坯现货价格出现多次上调，累计上涨每吨120元，达到3720元的近年来新高。

点评：若采暖季环保限产得到严格执行，将直接改变钢铁、电解铝、水泥、医药等行业的供需关系，相关商品的价格将得到支撑。据相关机构测算，仅以唐山市为例，将影响粗钢产量2000万吨、焦炭产量1000多万吨。需求方面，不久前公布的6月份地产投资前置指标、基建投资指标止降回升，或已形成“需求转好供给回落”的前所未见局面。吨钢市值较低的*ST华菱，市净率较低的鞍钢股份、宝钢股份，螺纹钢收入占比较高的方大特钢等公司受到多家机构看好。

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