理一理持有仓的中报
中国恒大:中报比去年增3倍。基本面无忧。
格力电器:中报预期20%+,遇到难得一见的热夏,空调大卖。业绩有保证。
亨通光电:预告80%-120%,估计能在100%以上...
中国恒大:中报比去年增3倍。基本面无忧。
格力电器:中报预期20%+,遇到难得一见的热夏,空调大卖。业绩有保证。
亨通光电:预告80%-120%,估计能在100%以上,光纤反倾销延迟一年。继续安全。
华夏幸福:中报增35.6%,房产结算偏低,而且结算主要结算14年降价促销房,导致毛利低,利润近乎0%,但 产服费暴增81%,紧靠产服就让中报保持不错的增幅。获得市场认可,中报后股价大涨。
新城控股:中报增33%,老王中报干了三件事: 1、中报结算偏少,集中结算权益低的地块。造成营业额偏少,权益低结算占比更少。 2、管理费用大增,职工薪酬提前预支。拼命用钱,提前用钱。增加费用,压低利润。 3、吾悦广场继续加速推进,这个掩盖不了。
华东医药:25.11%继续稳定增长,经过近阶段调整,股价已经进入合理范围。
康得新:35.32%,增速不错,前途空间远大。短期暴跌导致基本面受质疑,管理层积极维护。我看问题不大少量持有。 总结:肉烂在锅里,短期承压,长期不改价值。
总体看基本面都没啥问题,有些波动都是在合理范围内,地产的利润可调节的范围比较宽,利润变化很难测准。业务发展太快会吸食利润,结算上也可以调节,更可以选择性结算不同权益比例的房产让利润符合企业需求,但总体上只能在一两年内调节,时间一久也无法掩盖。
操作上继续持仓,满仓待涨,但由于仓位已经偏高,原则上不在增加仓位,适度在新股、分红或者涨幅较大的个股进行减仓。
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