1月份首选地产、机械和电子。地产的配置价值源于流动性存在边际改善契机,地产政策边际改善,房地产投资存韧性,龙头房企优势凸显。机械的配置价值主要源于外需向好,挖掘机销量接近翻倍,行业高景气。进口替代、制造升级打开新市场空间,行业内龙头公司竞争优势显现。电子的配置价值源于出口好转带来业绩改善,手机出货量下跌引发的手机供应链成长可持续性担忧逐渐消散,细分领域如半导体、北斗导航、LED芯片等高速发展。

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