新能源车发展趋势明确,继续看好行业未来前景。    本周京东集团刘强东发文称,京东物流提前兑现承诺,目前进出北京的所有京东自营货车全部换成了电动新能源车。同时将在两年内把全国所有自营车辆换为新能源车,未来通过补贴等激励措施,把所有合作伙伴的车辆也逐步替换成新能源车,实现为京东物流服务的数十万车辆无污染。继续看好新能源车行业未来前景,上游资源长期看具备战略配置价值,关注锂和钴,如天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业(有色行业覆盖)等,关注三元钴前驱体的合纵科技;中游中期关注细分子行业龙头经营的边际改善,如电池的国轩高科,电解液的天赐材料和隔膜的星源材质;同时继续关注汽车电子领域:超声电子、顺络电子、法拉电子(电子行业覆盖)等。    锡盟7GW风电基地获批,风电需求提升持续获得验证。    锡盟发改委消息,国家能源局同意安排锡盟风电基地7GW风电基地项目,总投资约521.7亿元,预计大部分项目将在2018年内开工建设。随着弃风限电改善,此前6个红色限电区域中已有四个省解除了红色预警,其中宁夏和内蒙已开始有新增项目批复。分散式风电持续推进,河南已有明确批复超过2GW,我们预计中部地区5-6个省份短期内将成为分散式风电重点推进的省份,从而为风电的装机贡献明显的增量。海上风电持续推进,据彭博新能源财经统计,2017年国内新增海上风电1.2GW。随着海上风电安装船到达12艘,有望推动海上装机继续增长。上述多条件推动需求持续增长。重点关注金风科技,天顺风能,泰胜风能和中材科技等。    光伏短期产业链价格承压,中长期趋势明确。    PVinsights等多家研究机构数据显示,除硅料外,产业链其他产品价格出现了一定的压力,短期是受国内需求环比下滑影响,包括抢装后需求的下降,同时叠加2月份春节的影响。预计二季度需求环比会有明确提升,一是政策调整规定,2017年底前核准并在2018年6月30日之前建成的项目执行原电价,今年依然有630抢装。再有,2017年领跑者项目要在2018年4月30日之前完成招标,装机规模在6.5-8GW。同时,随着成本的降低,也将推动分布式光伏装机不断增长。分布式光伏领域重点关注正泰电器,阳光电源,京运通等;高效产品领域重点关注隆基股份,通威股份,福斯特。    国家电网2018年工作会议召开。    1月20日,国家电网2018年工作会议在京召开。2018年国网将继续推动特高压和配电网两个核心领域建设。特高压方面,到2020年、2025年和2035年,国网跨区跨省输电能力分别达到2.5亿、3.6亿和6亿千瓦,以满足清洁能源装机发展需要。配电网建设方面,到2020年,城网、农网供电可靠率分别达99.99%、99.88%以上,配电自动化系统覆盖率达到90%以上,实现配电网可控可视;全面建成用电信息采集系统,智能电能表覆盖率达到100%。到2035年,全面建成世界一流现代化配电网。2017年,国家电网配电自动化设备主站和终端招标数量同比增长均超100%,未来配电自动化建设仍将迎来高速发展。围绕电网建设的重点领域,相关设备和系统解决方案需求量有望持续获得攀升,建议重点关注国电南瑞、许继电气、涪陵电力、金智科技。

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