房地产行业周报:二手房成交环比回暖、土地供应大幅上升、一手房依旧偏弱
一手房:环比下降9.07%,同比降30.43%,累计同比下降18.54%本周跟踪34大城市一手房合计成交3.61万套,环比下降9.07%,同比下降30.43%,累计同比下降18.54%,...
一手房:环比下降9.07%,同比降30.43%,累计同比下降18.54%本周跟踪34大城市一手房合计成交3.61万套,环比下降9.07%,同比下降30.43%,累计同比下降18.54%,其中一线、二线、三线城市环比增速分别-0.82%、-12.27%、-7.54%;一线城市中,北京、上海、广州、深圳环比增速分别为-32.73%、12.61%、-6.77%、-8.38%。 二手房:环比上升0.96%,同比下降28.84%,累计同比下降22.63%本周跟踪的12个城市二手房成交合1.12万套,环比上升0.96%,同比下降28.84%,累计同比下降22.63%,其中一线、二线、三线城市环比增速分别1.62%、-0.18%、6.09%。 库存:去化周期39.5周,环比上升6.24%截止本次统计日,全国19大城市住宅可售套数合计57.26万套,去化周期39.5周,环比上升6.24%,其中一线、二线、三线城市环比增速分别-0.84%、11.66%、10.34%;一线、二线及三线去化周期分别为36.9、42.1、40.1周。 土地(2018.01.09-2018.01.15):供应量环比上升、成交均价环比上升46.61%本周土地供应建筑面积环比上升202.91%,同比上升135.51%,其中二线、三线城市环比增速分别108.89%、417.09%;挂牌均价环比下降19.52%,同比上升67.93%;本周成交土地规划建筑面积环比上升17.45%,同比上升17.74%,其中一线、二线、三线城市环比增速分别62.48%、86.45%、-26.98%;成交均价环比上升46.61%,同比上升50.1%;,成交总价环比上升72.19%,同比上升76.78%;投资建议:1月15日,国土资源部部长姜大明表示,我国将研究制定权属不变、符合规划条件下,非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法,深化利用农村集体经营性建设用地建设租赁住房试点,推动建立多主体供应、多渠道保障租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。政府将不再是居住用地唯一提供者。我们认为土地改革、包括集体用地用做租赁房、宅基地的流转试点,都是长效机制的一环,这些制度的建立有利于短期政策的推出,有利于使整个行业风险溢价下行,估值上行。 我们也认为土地市场的积极变化值得重点关注,目前在限价环境下,可以看到土地市场的溢价率下行,而这对开发商未来2年的ROE稳定是非常有利的,我们强调目前需要加配地产板块。 在集中度持续提升、政策不确定下降、地产泡沫解除以及估值业绩不匹配等几大逻辑推动下,行业风险溢价将明显下行,估值将系统性提升,且我们强调2018不同于2017,我们率先从看多龙头转向全面看多,行业既可以赚25%业绩的钱也可以赚50%估值的钱,近期板块有所回调,但主线逻辑不变,依旧坚持强烈看多板块,推荐三类标的:1)首选龙头房企:万科、保利、金地、招商;2)精选二线优质房企:广宇发展、新城控股、北京城建、华侨城;3)持续推荐地产新红利:光大嘉宝、世联行等,短期建议关注:华夏幸福、阳光城和绿地控股。
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