环保板块观点1:水十条考核逐年落地,工业园区将面临整顿及撤销风险。环保部于1月22日公告:20多家国家级工业园区未按时完成《水十条》任务,将依照撤销园区资格等措施,进一步加强污染防治工作监督考核。截至2017年年底,全国共有2198家省级及以上工业集聚区按规定建成污水集中处理设施,2128家安装自动在线监控装置,完成率分别为93%、90%。但仍有200多家省级及以上工业集聚区未按时完成《水十条》规定的任务,包括新疆喀什经济开发区和库车经济技术开发区等,新疆、青海、云南等省(区)完成率低于60%。长江沿岸多个省市规定,2018年底,重点敏感区域内化工企业要进园进区。且山东、安徽、河北等省对化工园区进行整顿、限批、撤销,如山东拟规划保留化工园区155个,整顿撤销44个。下一步,环保部将会同相关部委严格按照《水十条》规定,督促指导相关地方采取暂停审批和核准增加水污染物排放建设项目、依照有关规定撤销园区资格等措施,进一步强化工业集聚区水污染防治工作。建议关注化工等受影响行业以及工业环保龙头企业。    环保板块观点2:财政部PPP中心年报出炉,2017年环保项目在执行总额同比增长超过翻倍。截至2017年12月末,PPP国家示范项目共有697个,总投资1.8万亿元,其中已经落地597个、投资额15303亿元、落地率85.7%。已落地的项目中,市政工程类267个,占44.7%;交通运输类62个,占10.4%;生态建设和环境保护类53个,占8.9%。    污染防治与绿色低碳项目在管理库中共3979个、投资额4.1万亿元,落地项目1556个,投资额1.9万亿元,与2016年12月数据相比,投资额同比增长124%,在执行数目同比增长96%。与2016年相比,落地项目单个体量呈现上升态势。但是,在管理库中,按照回报机制统计,管理库中使用者付费项目1,323个,投资额1.6万亿元,分别占管理库的18.5%和14.7%;政府付费项目2884个,投资额3.3万亿元,分别占管理库的40.4%和30.6%;可行性缺口补助(即政府市场混合付费)项目2930个,投资额5.9万亿元,分别占管理库的41.1%和54.7%。政府付费及补助项目比例在增加,使用者付费项目在减少。    公用板块观点1:国务院批准中核集团与中核建集团重组事宜,核电将呈现新三角格局。    中核集团系我国投建运营核电站的主体之一,中核建是我国军工、核电工程的建造主体。    两者重组有利于产业链上下游的资源整合和技术统一。我国核电将呈现新中核、中广核、国电投的“新三角”格局。2018年是我国三代核电技术应用项目落地关键的一年,核电供给侧的集中度提高一方面有助于国产化率的提升,一方面有助于合力推进海外核电市场的扩张。建议关注中国核电、中国核建。    公用板块观点2:国家能源局就北方清洁化取暖规划进行解读,强调清洁燃煤集中供暖仍是基础性热源。《规划》从“因地制宜选择供暖热源”、“全面提升热网系统效率”、“有效降低用户取暖能耗”三个方面系统总结了清洁取暖的推进策略。我们对“煤改气”、“电代煤”进行可行性、经济性分析,认为分布式取暖模式下,天然气的经济性优于电力,而电力从替代散煤的可行性上优于天然气。而集中式取暖中,热电联产等清洁燃煤利用则是更优选择。随着北方清洁化取暖的推进,建议关注热电联产、供暖高效升级两个投资方向。    推荐联美控股(清洁、高效集中供暖民营龙头)。    重点池推荐:    公用行业:1)电力:国投电力、长江电力、湖北能源、申能股份、国电电力;2)清洁能源:中国核电、联美控股、百川能源、深圳燃气。    环保行业:1)大气+监测:清新环境、先河环保、雪迪龙。2)水环境:万邦达、中金环境、博世科。3)固废:启迪桑德、中再资环、东江环保、龙马环卫。

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