创意信息:业绩高增长符合预期,服务+运营聚焦数据红利
17年业绩符合市场预期18年有望维持高增长态势 公司发布2017年业绩预告,归属上市公司股东净利润1.69-2.04亿元,同比增长45%-75%,其中非经常性损益对净利润影...
17年业绩符合市场预期18年有望维持高增长态势 公司发布2017年业绩预告,归属上市公司股东净利润1.69-2.04亿元,同比增长45%-75%,其中非经常性损益对净利润影响金额约1054万元。虽然受收入确认延期和四季度费用等因素影响,公司利润增速较三季报预测有所减少,但不改积极的大趋势。各项主营业务发展顺利,经营能力稳步提升。综合判断,公司2018年业绩仍有望维持高速增长。 5大领域布局思路清晰海外业务增厚业绩 2018年起,公司重点布局的公共安全大数据、公共服务大数据、通信大数据、能源大数据、大数据安全等5个重点领域预计开始有项目落地。尤其是格蒂电力和邦讯信息与公司业务协同共振效应愈发明显,有望为公司提供内生增长的源动力,值得关注。此外,2017年公司海外市场拓展亮点频频:公司控股孙公司马来创意作为总承包商,拿到马来西亚财政部全资控股企业SMART公司(正转型成为运营商)建设和安装通信铁塔项目,项目合同总价约6.4亿人民币,预计在未来几年将陆续确认收入;公司与缅甸宽带通讯有限公司签订合作协议,布局数据中心建设运营、系统集成服务、互联网内容建设等业务,邦讯信息动环监控产品和服务已在塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其等“一带一路”国家和其他多个地区应用。海外业务拓展有利于打开新的利润空间,且有助于提升公司利润率水平。 携手主要设备商抢滩流量运营市场 公司流量运营业务起步较早,已显现细分行业龙头的姿态。通过与中兴通讯深度合作,由中兴提供核心网和综合网关等设备支持,公司提供上层的运营平台,共同向运营商推广综合服务和解决方案,在模式上非常独特。策略上,偏重碎片化流量包的复用率提升,避免与运营商的不限流量套餐正面竞争,针对特定目标人群的补充与完善。经过20个月的发展,目前接入4家运营商,注册用户和活跃用户比例持续提升,市场空间巨大。 投资建议 近期公司实施首次员工持股计划,显现对未来业绩和股价的信心。我们预计公司2017-19年归母净利润为1.71亿元、2.37亿元和2.80亿元;,EPS分别为0.32元、0.45元和0.53元,对应市盈率分别为30.5、21.9、18.6倍。按照2018年行业平均市盈率24倍并考虑估值切换等因素测算,合理的市盈率区间应在24-30之间,对应价格区间为10-13元,给予“增持”评级。 风险提示:海外业务收入确认延期影响业绩,流量运营推广进程不及预期。此外,还应注意格蒂电力或邦讯信息未能实现业绩承诺以及商誉减值的风险。
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
热词推荐
MORE+- 1好吓人,不知道明天我们能不能坚持住,也幸亏马哥留了一手,没有冲动,把仓位控制了下(兆龙互连300913)
- 2欧菲光今天走了,看到10.75实际10块就走了,走的不理想,换掌趣科技更(掌趣科技300315)
- 3掌趣科技与悠米共同开发的“AI游戏创作平台”Demo展示在此对外发布!6月,掌趣(掌趣科技300315)
- 4掌趣科技再次挑战6.8元指日可待分析(3.19)(掌趣科技300315)
- 5发你深省,看懂掌声(掌趣科技300315)
- 6报告跟预期中差不多(掌趣科技300315)
- 7天山生物,持股第195天很多事,都是注定。23年开仓天山生物当天,盘后刑事二审判(天山生物300313)
- 8如果是真的,就当交学费吧,学活低头当孙子,广东深圳一套房就千八百万的,实(天山生物300313)
- 9应该去看看我去年11月9号之后几天的发言,再重复一遍当时的话也没啥意思,11月9(任子行300311)
- 10金科被ST了,中南建设也被ST了,华夏幸福股价也是马上跌倒了,好多人觉得荣盛发展(荣盛发展002146)
- 11股市没有固定的主力,主力是一个复杂的结合体,不是一个机构或者说一拨人,是控股股东(方正证券601901)
- 12不同意,我认为,不拉方正下去,就是为了让某大票出货,方正是最近唯一有热点(方正证券601901)
- 13看样子下周一要有个深V了。按一般规律,中信等被点名的会有大低开,上次中信被查低开(方正证券601901)
- 14主力高度控盘,想拉涨停就拉涨停,想打压股价就打压股价,不得不说这个股非常的磨人,(方正证券601901)
- 15方正证券启动(方正证券601901)
- 16估计你重仓了,于是使劲忽悠小白接盘,周一最好高开,你就可以跑出来了。如果(方正证券601901)
- 17终于擒到一只龙(方正证券601901)
- 18就周五观察方正走势,很多小散被洗掉,流出最多的是外资,涨停板挂的20w手基本全是(方正证券601901)
- 19本人因经营需要,拟于本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内,即2024年4月2(方正证券601901)
- 20减持公告:因本人近来资金需求,决定启动减持计划。拟定于2024年4月29日上午至(方正证券601901)
- 21选优:中金黄金↑,紫金矿业↑[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上(紫金矿业601899)
- 22比特币多少一枚,黄金就可多少钱一克。两者都是不可复制的有限资源,区别是一(紫金矿业601899)
- 23即将暴力拉升高股息金股:紫金矿业十中金黄金↑[上涨][上涨][上涨][上涨][上(紫金矿业601899)
- 24净利润总额冠军紫金矿业,第二名亚军为中金黄金↑[上涨][上涨][上涨][上涨][(紫金矿业601899)
- 25中字头迎来业绩浪:中金黄金十中粮糖业[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上(紫金矿业601899)
- 26中金黄金十紫金矿业[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨(紫金矿业601899)
- 27中金黄金十紫金矿业[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨(紫金矿业601899)
- 28中国中免我在79等你(中国国旅601888)
- 29顺祝仁兄生日快乐!我也是重仓中免,苦不堪言!唯一体会的就是下跌趋势的票,(中国国旅601888)
- 30疫情期间从八元多一家伙涨到四百元多,从此,随着业绩的不稳定和下滑及市场的下跌,股(中国国旅601888)
- 上海贝岭股吧
- 浙大网新股吧
- 华东科技股吧
- 隧道股份股吧
- 深赛格股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 永鼎股份股吧
- 苏州高新股吧
- 新安股份股吧
- 精达股份股吧
- 中国医药股吧
- 东风科技股吧
- 金健米业股吧
- 西部资源股吧
- 招商银行股吧
- 中联重科股吧
- 中国宝安股吧
- 中集集团股吧
- 德赛电池股吧
- 复星医药股吧
- 宇通客车股吧
- 中国建筑股吧
- 葛洲坝股吧
- 大唐电信股吧
- 华丽家族股吧
- 罗牛山股吧
- 中色股份股吧
- 京东方A股吧
- 新疆天业股吧
- 天坛生物股吧
- 抚顺特钢股吧
- 锦龙股份股吧
- 云天化股吧
- 振华科技股吧
- 国中水务股吧
- 华发股份股吧
- 飞乐音响股吧
- 青岛双星股吧
- 中国核电股吧
- 中国中铁股吧
- 西部矿业股吧
- 时代新材股吧
- 科达股份股吧
- 士兰微股吧
- 浦发银行股吧
- 中金黄金股吧
- 哈投股份股吧
- 航天晨光股吧
- 同仁堂股吧
- 维维股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 新五丰股吧
- 中航资本股吧
- 中金岭南股吧
- 丰原药业股吧
- 四环生物股吧
- 哈药股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 中国高科股吧