电力设备与新能源行业点评:2017年全球电动乘用车销量120万,增67%
根据Marklines统计,12月全球电动车销量16.13万辆,同比增长61%,环比增加16%,其中,海外新能源车12月销量为6.7万辆,同比增长6%,环比增加23%。全球新能源2017...
根据Marklines统计,12月全球电动车销量16.13万辆,同比增长61%,环比增加16%,其中,海外新能源车12月销量为6.7万辆,同比增长6%,环比增加23%。全球新能源2017年全年电动乘用车销量119.71万,同比增加67%。其中,国内和海外电动车销量分别为56.74万和62.97万,国内外占比分别47.4%和52.6%,分别同比增长88%和52%,维持高速增长。其中,12月海外EV销量4万辆,同比增长13%,环比增长37%,1-12月累计销量37万辆,同比增长62%,占比59%,同比提升4个百分点;12月PHEV2.72万辆,同比下滑2%,环比增长8%,1-12月累计销量26万辆,同比增长39%。 分国家看,2017年12月全球市场销量中国、美国和日本分列前三,完成9.4万、2.52万和9492辆,同比增速154%、8%,日本销量下滑4%。2017年1-12月全球市场累计销量中国、美国和日本分列前三,完成56.74万、19.52万和13.92万,同比增速88.1%、22.34%和244.58%。其中,日本市场受益于日产NOTE和丰田Prius插电车型销量剧增,2017年1-12月销售13.9万辆,涨幅高达244.58%;美国1-12月总量稳步上涨,特斯拉ModelS、ModelX与丰田Prius与宝马3series的销量剧增为主力贡献。德国(5万辆,+104%)、韩国(1.4万辆,+132%)、西班牙(0.6万辆,+82%)2017年销量增长明显;挪威(5.8万,+36%)、英国(4.6万辆,+39%)、法国(4.1万辆,+23%)、瑞典(2万辆,+52%)、比利时(1.4万辆,+50%)维持较高增速;荷兰2017年出现明显下滑。 从车企车型来看,全球今年1-12月份新能源汽车销量达万辆的有21家,雷诺-日产联盟、比亚迪、吉利、北汽、Tesla位居前五,分别完成17.55万、10.9万、10.11万、10.1万和8.1万辆销量,前五名总市场占比52.16%。 2017年表现优异的海外车企车型包括雷诺日产(17.5万辆,+79%,note增长)、丰田(4.9万辆,+1519%,puris销量增长)、通用(6.7万辆,+105%,雪佛兰Bolt增长)、戴姆勒(3.5万辆,+92%,GLK-Class增长),宝马(8.1万辆,+49%,3系、i3、audiA3增长),现代起亚(2.5万辆,+99%,Loniq和Optima销量增长);而大众增速较缓(6.2万,+9%),FCA、PSA、三菱、福特表现较差,在电动车领域发展稍落后。 同时我们根据全球新能源乘用车销量及车型装机电量,估算了海外几大电池龙头的装车电量,其中2017年1-12月松下超过7.53Gwh,同比增长33%;三星受宝马i3拉动,装机电量超过0.92gwh,1-12月装车电量超过1.35gwh,同比增长58%,LG受雪佛兰Bolt、现代Loniq、雷诺ZOE的拉动,1-12月装车电量超过3.79gwh,同比增长206%。我们预计2017年海外动力电池销量17gwh(2016年为12gwh)。 投资建议:近期政策将陆续落地,电池有效库存基本消化完成,一季度行业景气度或超预期,动力电池向高镍发展,或将带各环节产品结构优化。长期看,技术进步+成本下降,将催生真实需求爆发。当前时点电动车板块进入配置区间,重点建议布局!标的方面,重点推荐华友钴业(三元替代+18年上半年新增钴供给有限,价格有支撑),天赐材料(六氟价格见底+成本优势,绑定龙头放量)、宏发股份(继电器全球龙头,新能源和汽车电子高速增长)、天齐锂业(优质龙头客户+后续资源及加工产能扩产)、星源材质(海外客户拓展超预期+湿法放量),同时推荐杉杉股份、新宙邦、创新股份等。 风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。
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