投资品中一大类集装箱同样销量旺盛,集装箱行业需求复苏将会直接反映为上游集装箱底板行业销量和订单的增长,理由是:1)从集装箱行业的业务模式来看,集装箱底板厂商通常是由下游箱东厂商直接指定,制造商直接下单的模式来获取订单,因此,从上下游产业链的角度来看,箱东厂商需求的增长情况将直接反映为上游集装箱底板行业销量和订单的增长;2)从目前我国集装箱底板行业整体的情况来看,呈现出销量和订单齐增长的情况,充分说明其下游集装箱行业需求正在逐步复苏。    从目前全球集装箱行业的发展情况来看,受益于全球经济回暖,2017年集装箱行业呈现出景气复苏之势,全球主要箱东厂商需求较为旺盛。由于底板厂商的订单模式是以箱东厂商直接指定,制造商直接下单的模式为主,因此,从上下游产业链的角度来看,箱东厂商需求的增长情况将直接反映为上游集装箱底板行业销量和订单的增长。    本周子行业数据更新:新能源汽车:7月最新一批补贴目录出炉!17年补贴目录常态化;煤机:煤价环比小幅上涨,煤炭价格指数短期企稳;油服:本周美国石油钻井平台总数持稳,其中原油较少1个、天然气减少3个,油价呈现低迷状态;工程机械:挖机六月销量翻番,叉车5月同比增速达27%。    投资机会概述:新能源汽车:我国2017年动力电池有效产能将达到110GWh,增速83%。锂电设备龙头先导智能及赢合科技半年度业绩均超出预期,我们认为要积极拥抱锂电黄金时代,再次强调精选个股:(1)前端生产设备把握龙头先导智能、赢合科技,2017~2018年锂电设备带来的净利润有望实现连续翻倍增长;(2)后端生产主要需求为物流自动化装备,重点为今天国际。    工程机械:6月挖机销量数据预计超8933台,同比增长101%,7月预计同比90%,同时混凝土机械销量复苏明显,实际销售数据表明,更新需求大释放叠加新增开工量,未来有望持续,基于2016年低基数的行业性复苏可持续到2018年,在此过程中龙头企业首先获益。半年度业绩预期表现靓丽的个股有望将继续走强,重点推荐:三一重工、恒立液压、浙江鼎力。    集装箱:BDI指数创新高,进出口数据好转。近期航运的运量、运价上涨使得客户的货运量增大,行业复苏趋势明显。集装箱价格从一季度的2000美金上涨至2250美金左右,产能供不应求,中集集团一季度集装箱销量30万箱,二季度24万箱,预计全年销量有望超过120万箱,重点推荐:中集集团。

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