沪指6连阳，市场最大亮点是科技股爆发，芯片、5G、人工智能、苹果等争奇斗艳，比翼齐飞；盘后新华社发文，呼吁 A股“BATJ梦”该圆了，再次力挺科技股，似有火上加油之势。 刀锋发现，近期无论是监管层，还是官媒，频频提及BATJ，这应该不是空穴来风；自2015年股灾以来，金融搭台，实业唱戏成主基调，防风险取代了创新...双创也好久不提了，乐视更成为了笑柄。 但中国要真正跟美帝扳手腕，科技立国才是根本；对A股而言，国内众多优秀企业远走海外，却无以挽留，这成为市场 一个巨大的“痛”；而美股科技股牛气冲天，连巴菲特都在重仓押宝苹果，A股怎么能一直无动于衷？ 目前，经过村长一年多不懈的打压后，科技股彻底成了弃婴，估值跟美股相差无几，这是不合理的！要知道，中国经济增速是美国的2倍多，一个全世界最活跃的市场，却天天被忽悠炒茅台，炒蓝筹...搞得老气横秋，毫无生气，令人无语啊！ 

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周末的三大利好（外围股市大涨、注册制延期推出、IPO继续暂停），加上盘中逾2800亿元地方养老基金开始投资的消息造势，两市放量大涨庆祝大会召开，创业板暴涨3.6%，创下最近200多天最大单日涨幅。

盘面来看，芯片成全天最强风口，上海新阳、国科微等10余股封板，昨晚媒体报道显卡涨价是重要催化剂。比特币价格疯涨带动了去年下半年以来的显卡涨价潮，挖矿机上游厂商如英伟达等芯片厂商因此受益。由于显存等核心零部件现有产能无法满足市场需求且产能新增速度较慢，预计未来一段时间显卡价格仍将维持上涨，集成电路板块受到提振，凭借良好的群众基础，今天顺势打出涨停潮。

苹果概念集体走强，除了超跌反弹因素，消息面刺激更是不可或缺。媒体报道手机零件即将迎来拉货潮，而苹果产业链公司由于利润率较高，业绩也更具弹性，安洁科技、奋达科技午后涨停，歌尔股份、长盈精密等多股盘中冲板。

次新板块表现不错，主要是受注册制延期及IPO继续暂停提振，炒作主要沿着开板新股和超跌次新两方向展开，南京聚隆和贵州燃气是各自龙头，二者均成功连板。总体而言，叠加热门概念的超跌次新表现最好，德邦股份（物流）、华森制药（医药）、上海雅仕（自由港）、中通国脉（5G）、美联新材（高送转）等多股拉板。

两会概念继续预热，前期妖股智慧农业（乡村振兴）和人气超跌永吉股份（精准扶贫）双双涨停，租售同权也明显异动，世联行盘中冲涨逾8%。农业养殖的民和股份、仙坛股份、益生股份涨停，也有炒作两会政策预期的成分。因此，会议期间有潜在利好的板块，提前埋伏等待兑现，也不失为一种可行的策略。

题材股风头正盛，蓝筹白马整体表现要逊色许多，世荣兆业（地产）、鹏欣资源（钴）、大华股份（白马）等部分标的大涨。银行、白酒几乎排到了板块涨幅榜尾。

关于后市，十九届三中全会提前召开，释放了时不我待的改革信号，而改革最能提升市场风险偏好，再加上两会召开在即，近期的大盘趋势，将以稳健上涨为主。

题材方面，鉴于昨天历史性的大事件，dada的一些政策主张，将得到彻底和强有力的贯彻执行，比如雄安新区、精准扶贫、房住不炒、军民融合等；此外，注册制延后和IPO大幅减速，次新股迎来反弹窗口期。超跌的中小创，中长线也要展开一段估值修复之旅。

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刚刚的重磅新闻，阿里95亿美金全资收购饿了么，一个外卖平台卖到600亿，估计会亮瞎投资者的眼，但这或许能给监管层带来启示！

以目前A股现状，要吸引优秀的公司，维持“市盈率自信”（相对高的市盈率）才是最有效的，就像引进360、富士康走特殊通道，虽然有“人治”色彩，对其它排队公司也不公平；但目前情况下，这是抢好公司最有效的手段。

目前来看，监管层也正在行动，据媒体爆料，多部门纷纷赴京沪深等地调研“独角兽”公司，力争把优质企业留在国内，让好企业尽快上市...这些公司估值肯定不低，但无伤大雅；等A股好公司多了，步入良性循环，泡沫自然就降下去了！ 

刀锋认为，从目前监管释放的种种信号看，今年A股市场风格或发生逆转，创业板机会大于主板，小票大于大票！当然，那种没有业绩支撑，纯属忽悠，又不在政策扶持的票，不碰为妙。 .

刀锋盘前在爱股票APP推荐的永吉股份午后封板；更多牛股提示，请下载爱股票APP或加微信aigupiao5。

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