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　　21世纪经济报道 21财经APP 彭苏平 上海报道

　　A股股票将占18.48%，H股总计占28.91%。

　　2月28日晚间，外运发展（600270.SH）发布公告称，中国外运（0598.HK ）拟以换股方式吸收合并外运发展。这意味着，我国A股市场上又迎来一个“A+H”双上市的公司。

　　中国外运和外运发展都是招商局集团旗下的物流上市平台，前者是综合物流供应商，也是我国最大的货运代理业务运营商，市值约263.14亿港元，去年刚刚将招商局物流集团纳入麾下；后者则专注国内航空货运代理领域，总市值约156.47亿元。

　　按照换股方案，中国外运将向外运发展所有股东发行中国外运A股股票，以置换外运发展股票。换股完成后，中国外运将作为存续公司，承继外运发展的全部资产及负债，外运发展则将终止上市并注销法人资格。

　　本次换股比例为1：3.8778，即每股外运发展的股票可以换得3.8778股中国外运的股票。值得一提的是，中国外运本就是外运发展的控股股东，持有其60.95%股权。

　　具体到定价，外运发展A股换股价格为20.63元/股，由公告前20个交易日均价16.91元/股为基准给予22%溢价而得；中国外运为5.32元/股，由总体业务情况、盈利能力等指标“综合确定”。

　　在A股上市后，中国外运将新增13.71亿余A股股票，招商局集团、外运长航集团等原大股东的持股比例均在一定程度上降低，A股股票将占18.48%，H股总计占28.91%。

　　本次换股吸收合并完成后，中国外运和外运发展将实现海运、陆运、空运等物流资源全面整合，外运发展以空运货代为核心的货运代理业务将纳入中国外运的统一体系 。

责任编辑：陈悠然 SF104

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