周行情回顾。    截止2月23日,较2018年2月9日,上证综指上涨2.81%,沪深300上涨2.62%。本周新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电、核电分别上涨8.98%、2.75%、3.33%、4.72%、5.24%、2.81%。本周领涨股有中环装备(+14.6%)、华友钴业(+13.9%)、天奇股份(+11.6%)、和顺电气(+11.1%)。    新能源汽车:板块的春季躁动。    春节后,新能源汽车产业开始进入传统旺季,通常来说3月是订单和出货量开始增长的时点。今年行业会受到补贴调整政策的影响,节奏上略有不同。    缓冲期内A00和客车更有销售动力,缓冲期后物流车、高续航EV、PHEV会集中爆发。预计全年销量超100万辆,电池价格下降约20%,全年动力电池总需求超50GWh。标的方面重申首选底部组合:杉杉股份、长园集团、宏发股份、先导智能(联合机械覆盖)外,还建议各位配置电池龙头:国轩高科、亿纬锂能、澳洋顺昌;锂电材料龙头:当升科技、天赐材料、新宙邦(化工覆盖)等。    光伏:硅片继续降价,龙头加速提升集中度。    根据能源一号报道,隆基股份又一次降价,国内外硅片价格分别下调至4.55元/片、0.63美元/片,下调幅度分别为5.2%、6%。节后市场需求暂时没有看到复苏迹象,组件商将注意力放在17年指标项目和17年5GW 领跑者项目开工。我们建议继续坚守龙头标的,新能源行业格局正在变得清晰,龙头的领先优势非常明显,将持续获取超额收益;价格止跌后市场份额的弹性将体现。继续推荐通威股份、隆基股份、林洋能源,建议关注保利协鑫、正泰电器。    风电:GWEC 公布2017风电市场年度统计报告,风电价格持续下降。    全球风能理事会发布的2017年风电市场年度统计报告显示,2017年全球新增装机52.57GW,累计装机达539.58GW;风电价格在持续下降,给产业链上下游造成较大压力。风电技术成熟与技术进步带来的平价将助推全球风电的商业化与市场化,各国政策变动带来的风电装机波动将逐渐减小。在投资标的的选择上应重点关注具有全球竞争力的企业,我们继续推荐全球风塔优质供应商天顺风能、泰胜风能,建议关注全球风机领先企业金风科技。    风险提示:或存在新能源汽车推广不达预期风险;或存在光伏政策支持及补贴发放不达预期风险。

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