工业互联网专项工作小组成立,政策积极推进制造强国建设:2/24国家制造强国建设领导小组会议审议决定,在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作小组。2017/10国务院通过关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见明确2018-2020的起步阶段,苗圩也表示2018年将深入实施工业互联网创新发展战略并开展323行动。地方层面上海/广东/福建等省市亦出台发展方案和配套措施。中国高度重视工业互联网,因其通过形成智能化发展的新兴业态和新型模式,有助于提高企业生产效率,是中国实现制造强国、网络强国建设的重要基础。    地方明确企业上云计划,万亿市场将打开:中国大力发展工业互联网,一方面是制造大国向制造强国转化的必经之路,另一方面工业互联网所带来的经营效益也颇为显著。由于工业互联网下游应用主要集中于航空、石油、铁路、电力等重资产行业及传统制造业,传统行业效率提升迫在眉睫。国家提出要推动百万家企业上云,支持百万工业App的发展。各省市也在加速推动企业上云,浙江/江苏/山东等多省明确企业上云的目标。据工业互联网产业联盟专家测算,2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元,2017年到2019年年均增长约为18%,预计2020年将达到万亿元规模。    网络作为基础安全提供保障,平台核心价值凸显:工业互联网三大要素包括网络、平台和安全,其中网络是基础、平台是核心、安全是保障。平台是工业互联网最具价值的部分,国内上市公司包括用友、东方国信、浪潮、宝信也均有推出自己的工业互联网平台。其中用友的iUAP是国家发改委“互联网+”重大工程项目,东方国信的工业互联网项目也曾受马凯副总理亲自参观,国内工业互联网已经有发展基础,且正在沐浴政策春风。而在网络和安全部分也将相应催生巨大需求,其中工业互联网要求更高速、低时延、大宽带的网络构架,尤其在此过程中光通信、工业级的设备等需求也将被明显拉动。《意见》把安全定位于三大重点发展任务之一,也正响应习近平对网络安全从国家级别的战略地位。    2018年政策走向落地,行业龙头望享高增长:工业互联网从规划正逐步走向落地,2018年作为指导意见实施第一年,两会召开后更多地方政策及相关红利有望密集释放。随着制造业景气度回升,信息化智能化投入有望加速。板块估值(34倍)经调整已落至历史平均(44倍)之下,在政策积极下各子行业龙头业绩也有望超预期释放。建议重点关注拥有工业互联网平台的龙头企业,有望借助自身的积累迅速抢占市场,如用友网络、东方国信,传统制造业向智能制造工业互联网平台转型的美的等;此外,工业互联网的建设亦离不开网络的建设,工业互联网将拉动对高速、低时延的网络架构的需求,对于网络安全的需求也将进一步提升,建议关注烽火通信、启明星辰。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。