工业互联网=接入网络+工业PaaS平台+工业应用:工业互联网是面向制造业数字化、网络化、智能化需求,构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系,支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的工业云平台,包括边缘接入网络、平台(工业PaaS)、应用三大核心层级。    智能制造发展内在需求与政策红利共同驱动工业互联网发展进入快车道:1、工业互联网为智能制造提供了关键的基础设施,为现代工业的智能化发展提供了重要支撑;2、国家层面陆续出台多项工业互联网利好政策,并于2018年2月成立工业互联专项工作组,我们预计后续政策利好有望陆续出台,政策红利将进一步驱动工业互联网在国内的快速发展与落地。    看好工业互联网两大领域投资机会:1、工业互联网平台:工业互联网平台有三大核心功能:1)帮助企业实现智能化生产和管理2)助企业实现生产方式和商业模式创新3)加速推动应用创新、产融结合,真正实现“互联网+先进制造业”。根据赛迪顾问数据,2016中国工业互联网市场规模达1896亿元,预计在“十三五”期间行业仍将保持25%左右的复合增长率,未来市场规模有望达到超万亿。目前国内企业用友、宝信软件、东方国信等公司的工业互联网平台均已上线;2、工业软件:工业软件可以实时感知、采集、监控生产过程中产生的大量数据,促进生产过程的无缝衔接和企业间的协同制造,实现生产系统的智能分析和决策优化,从而使生产方式向着智能制造、网络制造、柔性制造方向变革。国内对MES、PLM等工业软件需求旺盛,根据前瞻产业研究院的数据,2017-2022年,我国工业软件市场年均复合增长率维持在12%,预计到2022年市场规模将达到2489亿元。    投资建议:推荐工业互联网平台:用友网络、东方国信;工业软件:汉得信息;建议关注:宝信软件、赛意信息、鼎捷软件。    风险提示:工业互联网政策出台低于预期,工业互联网推进速度低于预期。

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