刘主席亲自出手,事情还没完!
今天市场最劲爆的新闻,是证监会最高层亲自与雷军面谈,喊小米来A股上市;为了截胡小米,刘主席亲自出马了,待遇之高,堪称史无前例了;据说雷军现在亚历山大,本来只想“孔雀东南飞,五里一徘徊”,现在只能屋里徘徊了! 虽然今天姜洋对独角兽表态,证监会只负责修路,愿不愿意开车是市场的事...但嘴上这么说,身体却是诚实的!人家港交所只修改规则,吸引内地企业;咱们直接抢人,这是势在必得啊!
从360回归,到富士康光速IPO,到独角兽特批,到今天同股不同权制度安排,这批领导班子算是掏心掏肺了,巨头们再不回来,就是不讲政治了;再说,马云马化腾也会担心,再晚点回来,首富说没就没了! 刀锋认为,小米若A股上市,会是一个标志性事件,对股市影响不好评价,但对北京楼市是大利好!要知道,帝都的独角兽企业遍地,证监会口子一开,美团、今日头条、滴滴、微博等...必然前赴后继国内上市。 这些公司,在A股市值都是千亿起,最后加起来几万亿不在话下;成千上万的家庭会财务自由,而这些人,股票套现之后最迫切的,就是换套大房子;届时,北京楼市又要歌舞升平了,因为大部分独角兽企业都在这里。
关于巨头们的回归,刀锋认为,不管任何东西,当所有人都趋之若鹜的时候,基本上都是高点,就好比2008年油价和铁矿石逼近历史高点时,咱们却在疯狂的全球大采购,中石油基本也是在那个时候A股上市的……一致预期往往会吹大泡沫,现在连十岁的小孩儿都知道BAT很牛,开盘瞬间必然大涨五六倍,后边还能有多大空间呢?
……
风水轮流转,周期股今日复辟,最近风光无限的科技股独角兽,险些被一把神火烧掉,午后沪指放量大涨1%,创业板指数一度翻绿。
盘面来看,独角兽题材的炒作,今天开始向纵深:富士康之后,部分证券媒体昨晚挖掘出了药明康德,预估市值超过恒瑞医药,堪称医药界的华为,可能会成为快速通道第二股。但参股概念的信邦制药和昆药集团,占比都非常小(不足百分之一),必然是高开低走的结局。资金转而攻击跟药明康德有业务往来,又叠加次新属性的药石科技;以及同属医疗板块,叠加小米供应链的九安医疗、叠加填权概念的迦南科技。
最新的“自曝”跟独角兽沾边的麦达数字和综艺股份,今天都是一字板;富士康的安彩高科(两板)、蚂蚁金服的合肥城建(三板)、宁德时代的天华超净(两板)、小米的华东科技各自涨停。
工业互联网仅剩海得控制苦撑,今天被氛围回暖的次新成功卡位。昨天两只开板新股泰永长征、江苏租赁强势连板,万兴科技新高四涨停成最大黑马。叠加概念的超跌标的,更是打出涨停潮,纵横通信(5G)、润禾材料(有机硅涨价)、杭州园林(雄安+业绩增长)、丽岛新材(金属铝)等多股封板。
神火股份午后率先打板,吹响了周期股反弹号角,铝业股带头冲锋,云铝股份、深圳新星等5股涨停;太钢不锈(钢铁)、阳泉煤业(煤炭)盘中一度摸板。
资源股的突然拉升,并没有发现明显的催化剂,刀锋只看到新财富排名靠前的某券商分析师,声称今天盘中召开了“周期行业”年会,大力推介了周期股。但盘后龙虎榜显示,云铝股份、神火股份的涨停系游资所为,机构都是净卖出。
游资杀入拉板,机构却趁机出货,间接说明今天午后的资源股行情,仅是超跌反弹的性质,并非风格切换。代表新经济的科技股,仍是主流。独角兽和工业互联网两大题材的炒作,远未结束,还可以继续挖掘。比如独角兽,除了某些龙头继续封板,今天就联想到了潜在的快速IPO第二股药明康德。
其他方面,地产板块强势反弹,泰禾集团成功封板,新城控股、格力地产大幅上扬;券商(锦龙股份)、银行(成都银行)、保险(中国太保)均有一定拉升动作;深圳国改的特力A、深华发A等批量涨停;区域题材雄安(杭州园林)、自由港(中远海科)小范围活跃。
关于后市,两会维稳,大盘足够安全,不会大涨大跌,操作上紧抓科技股主线(主要是独角兽和工业互联网),不要盲目追涨其他题材。
……
最后谈谈工业互联网,刀锋昨天提到属于“强弩之末”,从今天的盘面来看,该板块确实未能延续涨停潮,东土科技、用友网络等龙头股全面回调。但经过思考刀锋认为,“工业互联网”并不仅仅是两会概念的炒作,后边还有更宏大的行业叙事。 人民日报有一段文字说得好“电脑互联网时代,微软视窗操作系统曾一统天下。移动互联网时代,安卓和IOS操作系统垄断了几乎所有的市场。制造业事关国家产业安全,目前,全球工业互联网络发展处于起步阶段,统一的工业云互联网平台尚未形成。“ 电脑互联网,移动互联网之后,必然是“万物互联”的工业互联网;前两者都是由美国发起并主导的,而最新登场的工业互联网,中国必须掌握主动权。因为制造业是中国经济的根基,没有任何退路!
刀锋盘前在爱股票APP推荐的药石科技涨停,昨天介入的联合光电最高浮盈13%;更多牛股提示,请下载爱股票APP或加微信aigupiao5。
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