上周大盘下跌 ,计算机板块涨幅领先。上周沪深300指数下跌 1.34%,收于4016.46点。上周计算机行业指数上涨8.75%,网络安全、第三方支付、人工智能、智能交通等多个主题板块领涨。    推荐行业景气度高、成长性强、具备核心竞争力的龙头标的。计算机行业的投资应更多的重视行业市场空间与景气度,行业竞争格局以及公司在其中构筑的竞争优势,真正能“长大”的公司将获得投资者的亲睐并享受高估值。推荐金蝶国际、美亚柏科、恒生电子、今天国际。受益标的:汉得信息、用友网络、中新赛克、卫宁健康。    在政策+供给侧催化(证监会开通生物科技、云计算、人工智能、高端制造四行业快速IPO 通道,可复制富士康模式)推动下,本周工业互联网板块股价表现强劲。随着人口红利的消失和制造业企业盈利能力的提升,企业本身对智能化升级也提出了迫切的需求。全国首家国家级工业互联网示范平台海尔COSMOPlat 目前已经接入上万家企业,并兼具创新与开放的特点,引领国内工互行业整体快速发展。我们认为,智能制造伴随着”政策催化”和“产业驱动”,带来的产业变革和股价表现是一个长期持续发酵的过程,值得继续重点推荐。    子板块推荐人工智能、企业级云服务、金融科技、制造业信息化、信息安全。人工智能:随着各应用领域订单逐步释放,AI 板块公司会迎来业绩和估值齐升。推荐标的:科大讯飞等。企业级云服务:随着云计算技术的发展、企业数量增加、人口红利下降、以及市场的不断教育,企业级云服务市场前景广阔。受益标的:用友网络等。金融科技:随着技术对传统金融行业的颠覆和互联网消费金融的发展,金融科技企业都呈现超高速增长。推荐标的:恒生电子等。制造业信息化:在企业需求,以及国家政策的推动下,制造业升级大势所趋。推荐标的:金蝶国际等。信息安全:相关政策落地提升行业需求,新技术应用扩大市场空间。推荐标的:启明星辰等。    推荐标的:广电运通、启明星辰、超图软件、东软集团、新大陆、科大讯飞、索菱股份。    风险提示:行业估值中枢下移风险。

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