每月观点:(1)七月份白羽鸡板块表现活跃,板块内有三只个股股价月度涨幅超过了20%。今年祖代后备存栏量和在产存栏量都出现了明显下降,预计白羽鸡产能的收缩效应在三季度得到体现,随着工厂、学校提前备货的需求增加,三季度进入消费旺季,白羽鸡的消费需求正在逐步回暖。从7月已公布半年报业绩来看,多个企业利润大幅下滑,随着利空出尽,白羽鸡板块有望伴随经营业绩好转继续反弹。目前禽链涨价初步兑现,可继续关注可持续反弹行情;(2)七月生猪出栏价继续在14元/公斤关口以下震荡,短期来看,前期压栏生猪正在逐步出清,8月生猪供给存在季节性缺口,供求边际有望改善,猪肉价格有望在8月突破14元/公斤关口,反弹行情有望持续到9月;(3)继续关注业绩高确定性的后周期板块,建议关注低估值行业龙头。生物股份(600201):受益于养殖规模化和招采政策变革;天马科技(603668):水产养殖行情继续向好,投喂量有望继续提升,公司为特种水产饲料行业龙头,下半年有望量价齐升。    市场表现:相较于月初收盘价,上证综指上涨2.54%,收于3273.03点,沪深300指数上涨1.94%,收于3737.87点,农林牧渔指数下跌1.64%,弱于大盘4.18%,收于2808.21。农林牧渔板块指数排在18/28,板块整体表现靠后。    数据跟踪:本月农业部农产品批发价格200指数报收于95.47点,菜篮子产品批发价格200指数报收于94.86点,环比小幅上升。农产品方面,白羽鸡苗价格上涨44.44%。    公司公告:天马科技(603668):拟公开发行可转换公司债券预案公告;圣农发展(002299):公司上半年净利润同比下滑93%;佳沃股份(300268):控股股东增持股份至26.17%;金新农(002548):收购武汉天种19.7499%股权。    行业新闻:全球大宗粮油作物总产量达27.84亿吨(农业部);中俄签订农业合作备忘录(农业部);郑商所试点鲜果期货(证券时报);国家林业局推进碳汇交易(国家林业局)。    风险提示:宏观经济不达预期;农产品涨幅不达预期;公司经营管理风险。

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