本周行情回顾:本周沪深300指数与创业板指、中小创指明显分化,沪深300下跌1.34%,而中小板指上涨2.35%,创业板收盘点位在1772,本周增幅达6.18%,中信通信板块指数涨幅为5.08%。从子版块看,本周增值服务Ⅱ和通信设备制造分别上涨5.97%和5.41%,高于通信板块整体增幅,电信运营Ⅱ增幅为1.99%。本周主要通信概念板指数均有显著增长,其中由于MWC2018召开等事件影响,5G主题催化,5G指数本周涨幅达6.69%;受工业互联网主题驱动,云计算、IPV6指数上涨幅度达到10.67%、13.06%。    无管局发布2018年全国无线电管理工作要点,将适时发放5G系统频率使用许可:工业和信息化部无线电管理局公布2018年全国无线电管理工作的规划思路,将全面提升无线电管理执法能力,着力提升频率资源开发利用效率和效益,为建设“两个强国”提供频率资源保障,包括加快5G系统频率规划进度,制定中频段无线电设备射频技术指标,提出部分毫米波频段频率规划方案;适应物联网、工业互联网、车联网发展,制定广域物联网、车联网频率使用规划及相关管理规定,适时发布eMTC蜂窝物联网频率管理规定及射频技术指标。并且研究制定5G系统中频段频率使用许可方案及基站设置管理规定,适时发放5G系统频率使用许可。本周MWC2018召开,5G主题广受关注,5G系统频率使用许可发放预期有望继续催化5G主题,建议持续关注相关标的:中兴通讯、烽火通信、中天科技、亨通光电、中际旭创、光迅科技。    工业互联网专项工作组设立,持续催化主题热度:近期,为贯彻落实《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,加快推进工业互联网创新发展,加强对有关工作的统筹规划和政策协调,经国家制造强国建设领导小组会议审议,决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组。政策红利有望进一步催化市场热度,建议关注工业互联网相关标的:紫光股份、光环新网、东土科技、绿盟科技、启明星辰。    主要关注标的:1)中兴通讯:全球领先的通信设备厂商、5G先锋。风险提示:运营商资本开支不及预期;5G进程不及预期;技术产品研发不及预期;2)烽火通信:流量增长与技术演进助力公司光通信设备迎来发展时机。风险提示:运营商传输网资本开支不及预期。3)绿盟科技:云安全创新先锋。风险提示:网安需求增长不及预期;产品技术研发不及预期。4)启明星辰:国内网络安全龙头,为政府、军队、电信等重点行业客户提供完整解决方案。风险提示:党政军等重点行业客户安全投资不及预期;公司经营业绩不及预期。    风险提示:宏观经济发展不及预期;5G商用进展不及预期;运营商资本开支不及预期;证券市场系统性风险。

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