中央环保督察、京津冀环保核查持续高压态势。    展望三、四季度,我们预计更多省市将迎来环保核查高峰。投资机会上,重工业如钢铁、水泥、造纸、印染等产业公布限产、错峰生产等规划甚至开始执行,建议关注周期品的供给侧产能收缩。考虑到清洁供热(如煤改气、集中供暖等)涉及环保核察+民生工程+供给侧改革,改造需在10月底供暖季前完成,我们预计京津冀及周边区域清洁供暖改造将进入爆发期,建议重点关注联美控股、百川能源、迪森股份、金鸿能源等。    本周第三批中央环保督察组陆续向天津、山西等7 省市反馈督察意见,重点关注了重发展轻环保,不作为乱作为现象。8 月内,山东、四川、吉林、海南,浙江、青海、新疆、西藏共8 个省份即将开展第四批中央督察。另一条上,张高丽副总理出席京津冀大气污染防治相关会议并发言,“2+26城市”依然是下半年环保的重中之重。进一步的专项督查将持续开展,其中煤改气等清洁供暖改造进度已经成为检查重点内容。    投资组合:联美控股+迪森股份+金鸿能源+启迪桑德+三聚环保。    第三批反馈、第四批启动在即,中央环保督察持续高压态势。    近期第三批中央环境保护督察组向天津、山西等7 省市反馈意见。此次督查办结举报问题较第二批督查增长一倍,约谈及问责人数远超前两批中央督察。今年年内,中央环保督察将实现全覆盖和回头看,预计未来环保核查将持续保持高压态势。    中央领导高度重视京津冀大气污染防治,核查效果显著。    7 月31 日,张高丽副总理出席京津冀大气污染防治相关会议并发言,从下半年环保部工作重点来看,京津冀的大气治理仍是环保督查的重点,9月底前,京津冀及周边地区“2+26”城市中无法升级改造、达标排放的“散乱污”企业,将一律关闭。京津冀“2+26”城市环保核查正在各地开展,目前已完成八轮督查,涉气“散乱污”企业治理仍为将来重点工作内容。从核查结果看,第八轮核查后违规数降至21.97%,效果显著。7 月21 日起,环保部又针对河北、河南两省落实大气十条的细化方案开展首个轮次的专项督查,积极推进煤改气、散煤燃烧治理、燃煤锅炉改造等工作。    2017 年排污许可名录出台,环评审批制度加速改革。    8 月3 日环保部相关负责人就近期发布了《固定污染源排污许可分类管理名录(2017 年版)》进行了解读。根据规定,除造纸和火电在6 月底前取得排污许可证外,另有13 个行业需在今年底完成核发。到2020 年,许可名录中规定的应当取得排污许可证的排污单位必须持证排污。    环保行业本周市场回顾。    本周环保指数上涨0.43%,沪深300 指数下跌0.38%,环保板块跑赢大盘0.81%。67 家样本公司中,28 家公司上涨,30 家公司下跌,9 家持平,截至本周五7 家公司停牌。    风险提示 市场低价恶性竞争, EPC 工程结算进度低于预期,运营企业补贴无法按时到位,产能利用率不足。

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