创新成为政府工作报告主旋律,验证补科技短板阶段的判断。3月5日,十三届全国人大一次会议在北京开幕。政府工作报告在展望未来的工作建议中,前三项(深入供给侧结构性改革、加快建设创新型国家、深化基础性关键领域改革)均涉及到大量“创新”内容,验证我们前期报告对政策大方向判断,即“三去一降一补”发展到了补科技短板阶段。    政府工作报告几项细分建议值得关注:1、“实施大数据发展行动,加强新一代人工智能研发应用”。2、在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”。3、运用新技术、新业态、新模式,大力改造提升传统产业。4、集成电路在制造业强国建议第一位。5、工业互联网平台提出,产业互联网有望出现有效模式。6、鼓励企业牵头实施重大科技项目,支持科研院所、高校与企业融通创新,加快创新成果转化应用。7、着力解决小微企业融资难、融资贵问题。深化多层次资本市场改革,推动债券、期货市场、保险的发展。    结合产业发展节奏,集中讨论三个产业共振点,即人工智能上游、人工智能垂直领域、供应链金融。1)消费级的人工智能关注硬件领域。每个IT代际早期均为硬件先行,应用发展需要有统一化的硬件基础。参照移动互联网发展历程,更应关注AI上游相关公司。2)人工智能某些垂直领域将在2018年迎来落地,例如智能摄像头、智慧法院、AI教育、AI客服、AI医疗。3)供应链金融迎来政策、产业共振点。上海钢联、航天信息业务模式渐成熟,即为佐证。    产业共振点投资机会。1)人工智能上游:中科曙光、浪潮信息。2)人工智能垂直领域:华宇软件、大华股份、海康威视、科大讯飞。3)供应链金融及服务:上海钢联、航天信息、生意宝、卫宁健康、新国都。4)新零售及云领军:新北洋、广联达。5)拟上市独角兽公司相关企业:中科曙光、汉鼎宇佑、佳都科技、东方网力、科大讯飞、科大智能、四维图新。    风险提示:金融去杠杆力度影响金融创新、财政原因影响AI政务落地、新零售竞争格局恶化。

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