3月份首选银行、化工和建材。银行的逻辑在于净息差提升利好延续,业绩预告持续向好。监管政策不断落地,金融风险显著降低,不良率有望进一步改善。市场估值洼地,修复空间显著;化工的逻辑在于油价继续维持在60美元上方,化工产业链景气度确定性颇高。超级公司有望从化工领域诞生。农药、醋酸、氟化工制冷剂、染料等细分领域存在涨价等因素催化剂,估值普遍较为合理。建材的逻辑在于3月复工,旺季到来,建材春季行情可期。供给侧仍有收缩预期,限产常态化有望长期持续。龙头估值合适,同国际龙头相比存在上涨空间。

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