7月,房地产板块(申万)单月涨幅-0.29%,相比6月大幅提升,但跑输大盘,在申万28个一级行业中排名第16位,相比上月提升3位。其中,子板块房地产开发Ⅱ(申万)月度涨幅-0.36%,下降3.65个百分点;园区开发Ⅱ(申万)月度涨幅0.76%,下降2.91个百分点。    7月商品房成交进入淡季,一二三线城市成交集体下滑。7月,30大中城市商品房成交套数132776套,同比下降39.76%,跌幅扩大6.13个百分点;成交面积1385.81万平方米,同比下降41.92%,跌幅扩大14.05个百分点。其中一二三线城市成交套数与面积同比增速均有不同程度下滑,但一线城市下滑幅度明显大于二三线城市。    7月,10大城市商品房存销比(套数)上升至7.79个月,存销比(面积)上升至8.83个月,环比分别增加0.12和0.08个月,延续了6月的微涨势头,主要是受销售下滑的影响。其中,一线城市存销比(面积)上升0.32个月至8.3个月;二线城市存销比(面积)下降0.04个月至9.11个月。7、8月为销售淡季,预计存销比将继续缓慢上升。    根据国家统计局公布的房地产投资数据,1-6月份房地产开发计划总投资增速环比略有上升,为10.80%(前值10.36%)。房地产开发投资完成额增速继续下滑,为8.50%(前值8.77%)。    7月房地产政策主题为“住房租赁”。行业方面调控政策未有放开的迹象,销量继续下滑、价格开始松动,与此前预判一致。市场仍处于下行周期,维持行业“中性”评级。主要推荐:1)优质资源型龙头:招商蛇口、保利地产;2)布局强三线:中天金融、华夏幸福;3)住房租赁相关标的:世联行。

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