核心观点:本周Wind独角兽概念指数上涨12.7%,在独角兽概念带动下,TMT板块明显回暖,科技股再次受到资金青睐。具有代表性的是“独角兽”企业富士康排队36天即实现过会,创造了IPO企业排队时间的最短记录。信息科技细分领域中,云计算、人工智能、信息安全等已涌现出一批“独角兽”企业。十九大报告认为中国经济结构不断优化,数字经济等新兴产业蓬勃发展,同时提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。从十九大报告国家层面的表态,可以看到支持新兴经济产业是国家层面的大方针、大策略,推进金融服务实体经济,资本市场服务新兴经济是贯彻国家战略的体现。我们认为,新业态、新技术、新模式、新企业得到的支持力度将持续加大,新经济公司上市或提速。本周我们继续推荐受益于5G与工业互联的主设备、光通信、专网通信领域,推荐:中兴通讯、亨通光电、中天科技、东山精密、烽火通信、中际旭创、亿联网络、特发信息。受益标的:东土科技、日海通讯。    上周大盘上涨,通信板块上涨。从细分行业指数看,区块链、云计算、运营商分别上涨8.4%、6.6%、6.2%,表现优于通信行业平均水平。量子通信、移动互联、卫星通信导航、物联网、光通信分别上涨5.4%、5.2%、5.0%、4.8%、2.7%,通信设备下跌0.7%,表现劣于通信行业平均水平。    工信部:取消流量漫游费,流量资费降低30%。三大运营商积极表态回应,考虑到三大运营商此前取消语音漫游费的时间比原计划提前1个月,此次漫游费和资费调整有望提前完成,推动数字中国的建设,产业链相关公司将持续受益。    工信部向中国卫通颁发基础电信业务经营许可证。工信部向中国卫通颁发基础电信业务经营许可证,批准其在全国范围内经营卫星移动通信业务和卫星固定通信业务。中国卫通此次获准经营卫星通信业务,对于加速我国卫星通信产业发展,建设数字中国有着重大意义,也符合我国当前提出的“网络强国”战略。随着技术水平成熟,卫星通信将广泛应用于各领域,未来我国卫星通信产业发展潜力巨大。    风险提示:通信行业国企混改效果不及预期;运营商资本开支下行。

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