今日沪深300下跌0.44%,创业板指下跌1.68%,传媒板块下跌1.23%。我们认为今日市场下跌主要由以下两点导致,1、以内容及渠道协调盈利的商业模式已被市场认可且给予高估值,但较多项目需要等待验证;2、部分个股反弹幅度较大,估值优势下降。随着2018年优质内容持续进步,中国核心内容商业将摆脱以往靠赌爆款、大量外购头部内容维持用户数量的模式,将趋向于深挖自身用户,实现稳定盈利,内容与渠道契合的商业模式效果尤为明显,已经具备优秀商业模式及竞争优势的细分行业龙头有望胜出。在内容与渠道契合的选股逻辑下我们推荐三大思路:1、高壁垒行业龙头公司;2、消费升级;3、传统传媒类行业得益于自身行业特点拥有稳定经营。相关标的:光线传媒、快乐购、华策影视、慈文传媒、昆仑万维、完美世界、新经典以及中南传媒。

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