2018年3月15日,沪深300指数下跌0.56%,行业指数下跌0.86%,建材行业跌幅靠前。市场对周期类春季行情尚有分歧,板块波动较大。政策方面,今日唐山地区发文表示水泥、耐火材料等行业实行非取暖季限产30%。此前包括江苏、湖北等地均已发文要求全年限产,但限产时间主要集中取暖季和淡季时点,旺季限产尚属首次。从影响量来看,唐山熟料总产能3200万吨,限产30%对应影响量约650万吨,实际影响量不大。但旺季限产将放大价格上方弹性,水泥行业利润有望再度扩大。建议关注相关标的:海螺水泥(600585)、上峰水泥(000672)和旗滨集团(601636)等。

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