环保督察“回头看”即将进行,蓝天保卫战继续加码    环保部长李干杰出席17日举行的十三届全国人大一次会议记者会。李部长指出,大气十条的五大目标在2017年全部超额完成,产业、能源和交通结构不断优化,为了继续提高空气质量,环保部正在研究“蓝天保卫战三年作战计划”,进一步推进大气污染治理。此外,李部长还明确将开展环保督察的“回头看”,考察地方整改进度。结合“回头看”,还要针对一些省份地区突出的环境问题,开展专项督查。未来,环保督察将有望法制化、规范化,最终形成长效机制。我们认为,环保工作的力度在未来几年内将继续加大,大气污染治理、工业水处理、黑臭水体及流域治理市场将受益,建议关注【碧水源】【国祯环保】【龙净环保】等相关标的。    1-2月全国发电量高增11%,看好优质水电与火电龙头    国家统计局发布1-2月电力生产情况,受制造业稳中向好以及全国气温偏低(1、2月全国平均气温比去年同期分别低1.4℃和1.9℃),用电需求较高影响,全社会发电量10454.5亿千瓦时,同比增长11.0%,增速比去年同期加快4.7个百分点,是2013年8月份以来的最高增速。分发电类型看,1-2月份,占全部发电量77%的火电同比增长9.8%,增速比去年同期加快2.8个百分点;水电增长5.9%,去年同期为下降4.7%;核电增长17.9%,比去年同期加快5.5个百分点;风电、太阳能发电保持高速增长态势,分别增长34.7%、36.0%。我们预计全年用电量仍可维持较快增长,建议关注大型优质水电标的【长江电力】【国投电力】【华能水电】以及火电龙头【华能国际(A+H)】。    河北钢铁超低排放改造集中开始,设备订单将迅速放量    2017年冬季由于严格的环保督察与环保限产,我国北方地区空气质量明显改善,基本达到了大气十条第一阶段的目标,目前已经进入大气污染三年攻坚阶段。钢铁行业由于污染物排放较多以及产业相对集中,将是继电力行业之后烟气治理需求最集中释放的行业。据我们调研了解,河北省要求唐山市与邯郸市在2019年底前完成钢铁行业超低排放改造,标准比国家特别排放限值更加严格。其中,唐山市要求辖区内130余台烧结机在2018年内全部完成改造,预计将带动钢铁脱硫脱硝设备订单快速放量,建议关注【龙净环保】。    风险提示:政策落地低于预期;宏观经济低于预期

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