净利大增超50% 中金收购中投后首份年报亮眼|东方证券
日前,在港股上市的中金公司2017年业绩发布:全年实现收入及其他收益152.6亿元,同增近71%;实现净利润27.7亿元,较2016年增长52%。
这也是中金公司收购中投证...
日前,在港股上市的中金公司2017年业绩发布:全年实现收入及其他收益152.6亿元,同增近71%;实现净利润27.7亿元,较2016年增长52%。
这也是中金公司收购中投证券后发布的首份年报,从目前已发布业绩快报的A股上市券商比较口径来看,52%的净利增幅位居上市券商第二位。
业绩数据可谓靓丽,但原因并非收购中投证券这么简单。东吴证券研报数据显示,剔除并表中投证券影响后,中金公司增速仍高达25.8%,仍为行业较高水平。
净利增幅行业领先
中金公司2017年年末总资产达到2378.1亿元,较2016年末增长133.3%;净资产达到367.1亿元,较2016年末增长99%;合计实现收入及其他收益152.6亿元,同比增长70.7%;实现净利润27.7亿元,同比增长52%;加权平均净资产收益率为8.8%。
上述数据已将中投证券纳入合并范围,该年度披露的经营业绩已包括中投证券2017年4月1日至2017年12月31日期间的金额。
东吴证券针对中金公司年报数据点评提到,投资驱动业绩高增长,剔除并表中投证券影响后增速仍高达25.8%。剔除并表中投证券影响后净利润为22.9亿元,创历史新高。
东吴证券研报分析称,中金公司2017年业绩靓丽主要系投资表现优异,剔除中投证券影响后,投资收益增长128.5%至38.9亿元。
中金公司表示,2017年,中金公司业务转型和模式升级效果显著,投资银行、股票业务、固定收益、财富管理、投资管理五大业务线协同发展,机构业务与个人业务齐头并进,国内业务与海外业务互为补充,传统业务与新型业务彼此促进。在市场规模缩减、交易量下滑、信道业务压缩、行业收入下降的情况下,公司稳步夯实业务能力、积极把握发展机会,收入实现了大幅增长。
针对外界较为关注的中金公司职工薪酬支出一项。
中金公司年报数据显示,2017年中金公司职工薪酬支出为55.22亿元,同比增加18.33亿元,增长49.7%。更详细的数据显示,中投证券的职工薪酬为13.19亿元,占中金公司该项支出的23.9%。除中投证券外,中金公司职工薪酬同比增加5.13亿元,增长13.9%,主要因为该年度业绩较2016年上升,且员工人数增加,导致职工薪酬相应增加。
今年将推动与中投证券深度整合
2017年4月,中金公司完成收购中投证券相关的对价股份发行程序,交易正式完成。
中金公司表示,近一年来,双方密切推进整合工作,两家公司在业务、管理、文化等各方面实现了初步融合。通过引入更为市场化的体制机制,将中金公司在管理、风控、产品、系统等方面的成熟经验和良好实践带到中投证券,同时结合中投证券客户资源丰富、分支机构遍布中国的特点和优势,双方实现了强强联合,推动了“新中金”的发展,扎深了中国的根,协同效应初步体现。
在资本运作方面,除了收购中投证券,中金公司还在加快外延式增长,主要包括:1)2017年7月宣布收购美国金瑞基金(KraneShares)多数股权,借助金瑞基金的平台进入美国资管和ETF行业;2)2017年9月宣布引入腾讯作为战略投资者,并签署了战略合作框架协定。
针对该公司下一步战略举措,中金公司首席执行官毕明建表示,2018年将进一步加强客户导向,立足于服务实体经济的定位,夯实前中后台业务能力,巩固高端业务领先优势,大力加强机构建设,继续提升公司在市场的竞争力和影响力,实现公司的持续发展及股东价值最大化。具体战略包括“进一步推动与中投证券深度整合”“巩固提高使用资产负债表的能力”“积极跟踪金融科技进展,持续探索业务模式创新”等等。
行业:东方净利增幅暂居第一
从目前已经发布年报或2017年业绩快报的A股上市券商数据来看,上市业绩分化严重,净利同比负增长的券商居多。
净利润增幅排名靠前的券商有:东方证券净利同增53.57%暂居第一,华泰证券2017年净利同增49.17%,其次兴业证券、华安证券和中信证券净利增幅都超过10%。
东方证券此前发布的业绩快报数据额外亮眼:全年公司实现营业收入105.32亿元,归属于上市公司股东的净利润35.54亿元,分别较上年同期增长53.16%和53.57%。
针对业绩增长的主要因素,东方证券给出两点理由:其一为证券投资业务收入增长,东方证券2017年加大了绩优蓝筹股和境外优质股票的配置力度;其二,资管业务收入增长,东方证券受托资产管理规模突破2000亿元,东方红系列产品投资业绩排名市场前列,实现了资管业务收入增长。
而华泰证券业绩快报信息显示,2017年该公司实现净利93.54亿元,同增49.17%。2017年该公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较2016年增长均超过30%,主要原因是华泰证券变更了对江苏银行股权投资的核算方法,导致非经营性损益的较大变动,预计增加2017年公司净利润约人民币 21.53亿元。
责任编辑:郭春阳
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