中信银行谈缩表，谈存款压力，谈零售转型，未来三年计划首次公开

　　图片来源：中国财经图库

　　三年战略规划收官之际，李庆萍首次以中信银行董事长身份出现在北京的年度业绩发布会现场，并对业绩表态，“这份成绩单股东比较满意，当初制定的28项量化指标，完成率85.7%；细分100多项任务，完成率98%。”

　　3月27日，身着一袭玫红色职业套装，神情喜悦的李庆萍带领着中信银行行长孙德顺、副行长财务总监方合英、副行长杨毓、风险总监姚明、拟任业务总监吕天贵、董事会秘书芦苇亮相2017年度业绩发布会。

　　向零售业务倾斜资源的对公之王中信银行，三年过去，零售业务究竟如何？存款总额负增长，流动性压力何解？未来三年中信银行又将走向何方？

　　业绩速览：

　　✪ 缩表——资产总额56776.91亿元，同比下降4.27%

　　✪ 营收1567.08亿元，同比增长1.86%；净利润425.66亿，同比增长2.25%

　　✪ 不良贷款余额536.48亿，同比上涨10.43%；不良率1.68%，同比微幅下降；拨备覆盖率169.44%

　　✪ ROA为0.74%，下降0.02个百分点；ROE为11.67%，下降0.91个百分点；EPS为0.84元/股

　　零售转型：很满意

　　董事长李庆萍认为这三年的零售转型目标基本都实现了。零售总客户数8000余万户，复合增长率17.1%；零售贵宾客户数复合增长率18.9%，私人银行客户数复合增长率28.2%，信用卡客户复合增长率26.3%，移动客户复合增长率68%，各项指标都是两位数增速。

　　数据告诉我们，中信银行真的做到了零售业务转型，零售业务对营收贡献度提升6.72个百分点，已经占到全行营收的31.54%。

　　截止2017年年末，零售业务实现营业收入543.47亿元，同比增长27.03%，零售业务持续发力，保持了高速增长态势。

　　第二个关键数据是，零售对非息收入的贡献占比已高达6成，在2014年，占比只有35.21%。

　　➤ 信用卡业务急速增长！收入为390.7亿元，同比飙升53.2%；信用卡累计发卡4957万张，同比增长32.6%；新增发卡1219 万张，同比增长74.0%；信用卡交易量14923亿元，同比增长38.9%。

　　➤ 私人银行客户管理资产余额4025亿元，同比增长25%；实现轻资本业务收入16亿元，同比增长69%，占零售银行轻资本业务收入的26%，比上年提升10个百分点。

　　➤ 薪金煲业务签约客户数达到478万户，比上年末增长70.2%；“薪金煲”业务保有量872亿，比上年末增长111.4%。 

　　除了上述几个拳头产品外，“房抵贷”、网络贷款也曾被中信银行寄予厚望。近期市场曾传言，随着监管严查消费贷款违规流入股市、楼市，中信银行便叫停了“房抵贷”业务。今日业绩发布会上，行长孙德顺否认了这一传闻，他表示，“房抵贷业务依旧在开展，只是在北京地区调整了业务额度。”

　　缩表：不再继续

　　开篇提到，在三年战略规划中，中信银行有4个指标最终没能达到，据记者了解，这是中信银行主动放弃的结果，4个指标几乎都与规模相关。

　　2017年，中信银行主动缩表，资产规模同比缩减了4.27%。

　　方合英表示，去年缩表有三个背景，一是，市场利率高走，利差没有了，甚至负利差，所以在这种情况下压降了同业资产业务；二是，监管新规迭出，我们对业务重检。三是因为中信银行在长期快速发展过程当中，出现了不少低效益资产甚至是零效益资产，需要通过压缩进行，如果没有总体量的缩表量是不可能做到的。

　　他说道，今年跟去年的市场环境相比有很大不同，所以2018年资产规模会有8-10%的增长。

　　据记者了解，2018年，中信银行计划一般性贷款增长目标为3000亿，其中，普惠金融增长400亿、零售贷款增长2000亿、公司贷款增长500亿、其他贷款100亿，总体还是以零售贷款作为主要配置对象。这也延续了2017年的配置情况，公司贷款微增0.63%，而个人贷款同比增幅高达28.75%。

　　同时，中信银行还将增加一些资产价值比较高的债券投资，规模在千亿以上。

　　强监管下，同业资产与同业负债双双萎缩，对于这轮新政，中信银行表示，“同业投资调整基本已经到位，同业理财到期不再续作，2018年或增加一些ABS投资，包括票据投资。”

　　面对资管新规下表外非标回表的压力，李庆萍表示，“我们压力不大，资管规模只有1万1千亿左右，还尚处初期发展阶段。”据记者了解，去年中信银行主动压缩了6000亿的同业资产。

　　再看中信银行的资产风险情况，李庆萍自信地表示，已经见底了！

　　截止2017年末，中信银行不良贷款余额536.48亿，同比上涨10.43%；不良率1.68%，同比微幅下降。此外，关注类贷款+不良贷款率下降了0.52个百分点。

　　记者注意到，若与三季末数据相比，不良率环比上涨了2个bp，同时，东北地区的不良率已经攀升至了3.36%。

　　对此，孙德顺坦言，“区域风险的暴露，我行反应的比较突出一些，东北地区这两年上升趋势比较明显，这与东北工业、行业布局，以及当年投放的行业政策有很大关系。”

　　他继续表示，在未来三年的战略规划制订中，区域差异化、区域战略定位则尤为重要。

　　据悉，中信银行对行业采取名单制和限额管理，对于存量客户采取四分类管理，有选择的进入、有选择的退出，同时对贷款偿还能力的策略有所改变。

　　存款：有压力，但hold住

　　李庆萍独家对券商中国记者回应，2018年将采取更加严格的存款考核体系。

　　2017年，中信银行在存款上遭遇滑铁卢，各项存款均出现不同程度的减少。

　　对公定期存款、对公活期存款、个人定期存款纷纷负增长，唯有个人活期存款维持了0.86%的微幅增长。在2016年，四个存款指标中，仅有两个指标下滑，其中公司活期存款增幅高达41.57%，个人活期存款增幅也有30.21%。一年间，中信银行存款格局发生了翻天覆地的变化。

　　某知情人士对券商中国记者表示，“今年开年以来个人储蓄存款增长了300亿，比去年好得多。”

　　上述人士称，为了缓解流动性压力，我们不得不牺牲些成本。负债价格从年初的4个点左右，至今已经涨到接近5个点。今年中信银行将发力结构性存款，目前也谈下了一些保险机构的5年期以上的协议性存款，大概有一两百亿，价格比较高，超过了5个点。

　　值得一提的是，中信银行计划在今年二季度发行400亿可转债，三季度发行500亿二级资本债，上述人士认为，这900亿的资本补充，资金流动性将得到释放，今年企业贷款、支持实体经济完全不会收到影响。

　　此外，记者注意到，中信银行存贷款利率管理成效明显，存款成本率下降0.09%，新增一般性贷款加权平均利率提升0.35个百分点。

　　为了持续推进轻资本转型，据悉，去年中信银行压减了2000名柜员。

　　未来：继续做个乖孩子新战略发展定位：

　　总体定位：

　　最佳综合金融服务企业

　　业务定位：

　　由“一体两翼”逐步向“三驾齐驱”转变

　　区域定位：

　　坚持差异化、梯次化发展

　　行业定位：

　　有进有退、有扶有控，积极拓展轻经济周期的行业

　　客户定位：

　　高价值客户回报于普惠服务并举

　　产品定位：

　　“固本”与“强新”并重

　　渠道定位：

　　线上、线下、客服、跨界“四位一体”

　　短期看2018年， 中信银行把“质、稳、乖”作为2018年发展策略。第一，有质量的发展符合现在金融发展的基本趋势，有效应对“中等银行陷阱”；第二是形成稳健发展的风格；第三，在强监管重处罚的条件下，做一个“乖孩子”，回归银行的本源，但不等于不创新。

　　面对未来三年新的机遇与挑战，中信银行制定了全新的发展目标。

　　一是，全面实施区域差异化发展战略。无论是存款和贷款，股份制银行的资源比较稀缺，新的三年规划对此进行更加细致的“三类行”分类。

　　具体来看，核心利润增长级包括四市两省（北上广深+江苏、浙江），全行资源会向这些分行倾斜；第二是利润增长级，7市9省（包括苏州、天津、宁波等中部地区和经济发展比较有潜力的地区）；第三类是精品盈利行，1市15省，要求是不出资产风险，自己赚钱能养活自己，主要集中于西部地区。

　　二是新的战略定位从一体两翼改为三驾齐驱，实际上，零售和金融市场业务已经可以在个别指标上与对公相抗衡。

　　三是，“平安中信”正式写入规划。在监管趋严，市场风险不可确定，中信银行希望不仅控制信贷风险，还要控制流动性风险等其他风险。

　　四是科技引领，大力创新。据了解，第一个三年规划在创新方面，每年都有20亿的IT投入，2014年时只有100个科技人员，而现在增长到了400人，同时外包员工还有2000人。

责任编辑：郭春阳

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