战略高度重视“大国智造”    过去几年,我国资本市场经历了蓬勃发展,但随之也带来实体一端的失衡。    过度的脱实入虚也引发了对产业空心化的担忧,按照习近平总书记3月7日参加辽宁代表团审议时强调的,不论经济发展到什么时候,实体经济都是我国经济发展、在国际经济竞争中赢得主动的根基。因此这两年,我们看到自上而下进行了一系列支持实体制造业的引导。在这一基础上,去年下半年以来我们更是看到政策面对于“新经济”、“战略新兴产业”“高质量发展”等概念不遗余力的支持。近期关于“独角兽”回归的热捧,以及为迎接“独角兽”回归而实施的一系列政策组合拳,大环境对于新经济的倾斜已经非常明确,中国也走上了从“制造大国”向“制造强国”转变的道路。    三重背景叠加:“制造强国”的可行、重要和必要传统经济的桎梏正在破除。本届政府在供给一端的思路始终是一边做减法,一边做加法。减法即供给侧改革,解决传统经济产能过剩、债务水平过高而引发的结构性矛盾和潜在风险;加法即创新驱动战略,牵引中国制造在国际分工中向中高端迁徙。发展的思路从总量转向质量,供给侧改革+创新双轮驱动合为转型升级的药方。新一轮长技术周期开启。在前四轮技术革命中,中国都没能把握先机,更多时候以跟随为主。若按照45年周期推算,当前应处在(或即将迎来)新一轮长技术周期的起点,这一轮以大数据、人工智能、云计算等为标志技术的革命,正在全球范围内掀起新的工业转型竞赛。    唯有率先完成结构优化和技术突破的国家,才能够在下一阶段的较量里赢得主动。后危机时代的自我革命。21世纪初的金融危机在短期影响上虽不及上个世纪的大萧条,但影响之深远和复杂仍不容小觑。把握后危机时代的历史机遇显得尤为重要。这就需要从自身破局,进行转型升级和技术革新。    中国“智”造之路的瓶颈    我国一直致力于增强科研实力,趋势在不断向好。但目前我国推进高端制造仍然面临两大瓶颈:1、有效投资的不足或投资结构的失衡。我们会发现10年之后,在趋势性下滑的区间里,民间投资增速和整个固定资产投资增速在16年初出现了明显裂口。直至供给侧改革推进,二者的裂口才逐步愈合。再进一步看,制造业投资的整体增速并没有在17年有明显起色。而制造业投资中有80%以上来自民间投资。民间投资积极性不足仍是制约制造业转型升级的重要因素。2、国际分工位置有待上移。近年来国内的转型改革也期待能够逐渐摆脱劳动密集型和资源消耗型的粗放增长方式,在国际分工中从中间的代工部分向两端的研发生产和渠道销售迁移。在对外出口结构里,工业制品/初级产品的比重也有所提高。    把握“制造立国”风口产业    十二五规划的五年,“新兴”产业几乎都取得了重大进展。在股票市场上,相关的主题也在之后的几年里大幅跑赢市场。十二五规划要求2015年战略新兴产业增加值占国内生产总值的8%,实际目标也已经完成。十三五战略新兴产业规划中提到2020年我国战略新兴产业增加值要占GDP15%以上。17年规模以上工业战略性新兴产业和高技术制造业增加值比上年分别增长11.0%和13.4%。要完成十三五目标,未来三年还需要一个加速度。同时以“民间投资”之“线”,带顶层设计对于制造强国战略落实之“面”。对人工智能等新兴产业、高端装备新材料、生物产业、数字创意产业、新能源、空天海洋等战略性产业进行战略部署。    风险提示:贸易战危机,经济发展不及预期。

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