和管理层对着干,后果很严重!
上证创年内收盘新低,但两市却有51股涨停,这就是现在的A股,总在股灾和牛市无缝切换,方向对了就是牛市,方向错了就是股灾!昨天遍地是地天板,今天满屏成天地板,有人吃肉,有人买单,还是熟悉的味道啊! 今天市场最大的意外,是贵州茅台等白马悉数崩了!浓眉大眼尽出叛徒,硬把指数带到沟里了,说好相伴到白头,却在背后下黑手;这就是A股的无厘头,当市场要抛弃你时,连句再见都懒得说,直接手起刀落。 上证50今日跌破年线,这是一年半以来首次,漂亮50变要命50,绩优股变烂臭股,也就2个月的事儿,之前还叫小甜甜,现在却成了牛夫人...说好的价值投资呢?真是风水轮流转,去年光鲜的行业,今年都面临获利了结压力。 刀锋记得,某会年初还在大谈“价值投资”,之后蓝筹白马弃之如敝屣,时间点神准。不过,证金四季度卖茅台1300多万股,套现近10个亿,就更令人叹服了!有句话叫:小盘套一时,蓝筹毁一生;茅台不是啤酒,所以没有泡沫,但蒸发起来,也挺吓人的!
……
特停三只妖股,美股重启跌势,“内忧外患”下A股难以独善其身,尾盘连板股们批量砸盘,指数最终全线收跌。
盘面来看,强势股引发惨烈亏钱效应,朗新科技、创业黑马、七一二等,基本都是15%以上大面。昨天午间特停万兴科技,盘后更是追加上海三毛、诚迈科技,政策降温信号很明显,和管理层对着干的资金,终于在尾盘迎来当头一棒。国投中鲁、神州信息、浙江东日等前期强势股,单边震荡走低尾盘封死跌停。
高位题材沦陷,白马股同样不好受。比亚迪业绩踩雷,一季报净利润大幅下滑,大失所望下直接跌停开盘。市场开始讲独角兽的故事,白白马股出现严重的审美疲劳,加上戴维斯双杀担忧,比亚迪跌停牵一发动全身,中国平安、贵州茅台、格力电器等中阴破位,不少个股甚至已进入熊市通道。
投机情绪降温,资金自发高低切换,有利好预期的低位题材受到青睐。盘中阿里全面进军物联网消息传来,新天科技、初灵信息、美格智能、移为通信、广和通分时直线拉板。雄安一周年在即,资金再次博弈详细规划近期出炉,板块一度打出涨停潮,尽管多只后排跟风开板回落,最终仍有渤海股份、津膜科技、建科院、创业环保4股涨停。博鳌论坛4月中上旬开幕,海南本地股上午走强,叠加摘帽的大东海A涨停,罗顿发展盘中冲板。
创新药+医改+药明康德上市,医药替代逻辑继续发酵,泛健康板块持续活跃。盘龙药业7天6板打开空间,医疗器械(迦南科技、创新医疗)、基因测序(达安基因)、细胞免疫治疗(姚记扑克)等多个分支表现抢眼。
次新板块内部分化,叠加热门概念者最受关注,赛隆药业(医药)低位两连板,智能自控(高送转)午后被资金点火打板,泰永长征(扶贫)巨震涨停再创新高,科创信息(大数据)烂板进逼前高。
上证指数明显跟道琼斯同步了,持续了一年多的核心资产逻辑,即将寿终正寝(贵州茅台破位杀跌),而导火索竟然是中美毛衣战,这是分析师们之前没有想到的。大国较劲,强人登台,冷战思维重新抬头,国际分工受阻,经济大蛋糕面临缩水,全球股市遭殃……旧秩序正在被打破,但新秩序尚未重建。戊戌年,我们见证历史巨变,股票只是其中很小的一部分!
关于后市,毛衣战升温,冷战思维抬头,自由交换的国际分工受阻,经济效率必然大幅滑坡,全球经济总量也要相应缩水,全球股市因此遭殃。看K线图,上证指数和道琼斯指数“神同步”,持续了一年多的“核心资产逻辑”,即将寿终正寝。因为经济高增长基础不再,蛋糕逐渐变小,白马股们的低估值失去优势,只能掉头向下!
中国股市的特殊性在于,我们还有创业板。为了挑战美国经济霸权,我们在春节前后提出“新经济”战略,鼓励发展工业互联网人工智能等产业,高调欢迎独角兽A股上市(并大幅缩减IPO数量)……这推动了小票行情的高潮迭起。
机构资金从传统蓝筹流出,转战卫宁健康上海钢联等创蓝筹,而游资和散户则积极参与主题轮动和题材炒作,市场由业绩驱动变成想象力驱动。尽管监管层时不时要打压一下妖股,但中小创风格仍将持续。
……
全球股市再度暴跌,根源在于毛衣战的“不确定性”:因为谈判不会一帆风顺,大家都在暗自较劲,任何一方都不愿意妥协。中国这边,昨天外交部表态“谈判磋商绝不是一方居高临下地提要求”;今天《环球时报》发出强硬声音:对美征税清单即将完成,让美方付出沉重代价;而本周前三天,我们更是迎来了邻国元首的到访,这枚棋子,中国已雪藏多年,现在终于派上用场,大洋对岸的特朗普一定气得跳脚!
刀锋周末曾经提到,19D是中美关系的转折点,中国在19D报告中描绘的宏伟蓝图,刺激了美国人的敏感神经,特朗普被迫把中国当做头号对手。而此前的20多年,中国一直是美国拉拢的对象,让中国加入WTO,对中国维持巨额贸易逆差,目的只有一个,就是把中国往资本主义邪路上带。但事与愿违,十几年来,中国把美国数万亿美元的毛衣逆差吃得爽歪歪,却没有往资本主义邪路上偏一毫米。
尤其是这一届领导人上台之后,直接定调“我们既不走封闭僵化的老路,也不走改旗易帜的邪路(资本主义)。”而是直接开辟了第三条路:新时代中国特色社会主义。用美国人的话讲,是儒家重商主义的权威模式。
嗯,现在搞文化自信,确实有点儿尊孔复古的意思,孔孟之道儒家礼仪已开始大行其道,国学教育火热,中小学校大幅增加了文言文的篇幅……“天不生仲尼,万古长如夜”,孔子儒学作为中华文明的渊源,被寄予厚望,或引领现代中国再现汉唐盛世,重回世界之巅。
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