1、政府客户:深耕电子政务服务一体化,覆盖29个省份客户2018年3月5日,十三届全国人大一次会议开幕会上,国务院总理李克强在作政府工作报告时强调,要深化“放管服”改革,深入推进“互联网+政务服务”。浪潮软件的核心业务是电子政务,深耕“互联网+政务服务”,围绕并联审批、网上办事、权利清单,打造区域电子政务服务一体化产品,目前上述业务已经覆盖山东、江西、广东、河北等29个省份。在行业电子政务领域,公司业务拓展到食药监、公安、教育等领域。    2、烟草客户:提供供应链整体解决方案,覆盖33个省级客户公司通过深化改革加快推动卷烟经营方式全面转型,以省级卷烟营销平台为中心,向工业端和零售端两端突破,完善六大产品体系。主导产品已经覆盖33个省级专卖局,市场占有率连续多年排名前列。为配合国家局市场化取向改革,公司也正依托全国统一商业营销平台,精耕新作,不断挖掘新商机。    3、打造全产业链电子商务平台,以数据驱动产业升级浪潮推出国内首款全产业链电子商务平台iMai4.0,目前已经在农业、快消品、传媒、旅游、家居、医药、教育、能源、化工、制造、供销社等形成多个行业解决方案并成功应用,同时根据业务的不同形成了包括B2C网上零售、B2B网上交易、全渠道电子商务、O2O电子商务、C2B电子商务、大宗商品交易、跨境电子商务、供应链电子商务、批发市场等多种业务解决方案,并可根据客户需求为各行业及企业客户提供定制化的解决方案。    4、投资建议考虑公司具有核心客户资源优势,预计公司2018-2020年实现归母净利润2.22、2.27、2.48亿元,对应当前市值的估值为25、25、23倍,给予“推荐”评级。    风险提示:电子政务推进不及预期;客户拓展不及预期

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