本月板块下跌的主要原因是中美贸易摩擦升级,通胀压力加大,市场投资风格调整,风险偏好上升。考虑到中美贸易摩擦仍有协商的空间,进出口贸易占我国经济增长的比重较低,及我国已经决定开放部分服务业准入,市场认为这一贸易摩擦对中国经济影响可控。长期来看,受海外输入型通胀预期和金融去杠杆的影响,我们认为利率中枢下移,市场投资风格转变不具有长期性。随着银行年报陆续发布,绩优个股存在明显低估空间,具有配置价值。长期看好银行板块,相关标的:农业银行、宁波银行。

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