1.传统网络架构积重难返,SDN/NFV技术有望从利基市场开始渗透,最终成为下一代网络核心:传统网络架构经过若干年发展越发僵化臃肿,无法适应新形势下客户多变的网络需求。SDN/NFV技术体系的集中分离重新编排、可编程、虚拟化等特点能够很好地适应未来网络的需求,并能有效降低CAPEX和OPEX。过去几年,互联网企业在SDN的研发、部署等方面的支出大幅度增长。未来随着标准推进及网络架构转型,SDN/NFV将会在运营商IT投资中占比将会逐渐加大。    我们判断,SDN/NFV有望从数据中心、政企园区网等利基市场,逐渐扩展到整个广域网络,最终成为下一代网络的核心技术。    2.传统设备商参与标准制定及收购等方式进行积极防御,凭借优异服务能力未来有望仍将电信市场占据主导。控制器层面,传统设备商仍是SDN网络控制器强有力竞争者,龙头厂商市场格局面临挑战,二三梯队设备商带来机遇。    3.混合SDN芯片或是当前主流厂商折中选择,新进入者任重道远:基于传统芯片的ACL和TTP芯片既可以用于传统交换机,还可以发挥SDN的作用。在现今SDN市场格局下,主流芯片商的最好选择就是折中,开发传统+SDN混合的芯片。    新晋的交换芯片可以面向利基市场,提供高性价比的产品以及良好的技术服务支持,通过企业网络的不断渗透,影响主流客户未来技术选择。    4.重点标的推荐:强烈推荐在网络基础架构领域多年的积累的数通厂商紫光股份、星网锐捷。紫光股份(新华三):产业链完备,应用采用广泛;星网锐捷(锐捷网络):技术标准具备领先性,众多组网案例。    5.风险提示:SDN标准化推进不及预期;大型互联网厂商及电信运营商SDN开支不及预期。

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