事件:    2018年4月9日,公司发布了2018年一季度业绩预告和筹划的重大事项停牌公告。2018年一季度公司预计实现归母净利润330万元至356万元,同比上升283%至313%;    点评:    一季度业绩增长300%,互金和大数据业务贡献业绩弹性。    长亮科技2018年一季度业绩增长的主要原因是金融核心解决方案业务的稳定增长以及互联网金融和大数据解决方案业务高增长贡献的业绩弹性。受益于银行IT 解决方案市场的高景气和公司产品的竞争力,近五年公司实现营业收入复合增长49%,母公司营业收入复合增长46%,堪称内生高增长的典范。随着公司泛金融业务和海外业务的放量,公司业绩高增长有望得以持续。    腾讯入股长亮彰显公司价值,金融云深度合作实现共赢。    重大事项涉及腾讯公司在金融云领域的合作,双方就具体结算方式、合作方式、合作期限等展开进一步磋商。此外,协商内容还包括控股东王长春与腾讯股份转让事宜。长亮科技与腾讯共建的金融云平台有助于提升金融机构客户的信息化水平和运营效率,降低客户建设信息化系统的成本。本次合作有利于充分发挥双方在各自服务领域的资源优势,在技术、产品和渠道等方面展开深度合作,进一步深化和巩固双方的战略伙伴关系,实现共赢。    建设金融信息化解决方案项目,预计新增销售额3.3亿。    2017年6月7日,公司拟开展金融信息化整体解决方案项目建设,项目主体为长亮科技及其3家全资子公司,其中:长亮核心负责金融云平台模块业务,长亮网金负责互联网金融模块业务,长亮数据负责基于大数据的管理模块业务。项目总投资额2.88亿元,募集资金分36个月投入。项目建成后可实现年平均销售收入3.33亿元、年平均净利润6990万元,项目投资回收期(含建设期)为6.42年、税后财务内部收益率为16.31%。    盈利预测与估值:    我们预测2017-2019年公司归母净利润分别为0.82亿、1.43亿、2.17亿元,对应EPS 分别为0.28、0.49、0.74元,当前股价对应估值分别为72、41、27倍。考虑到2018年泛金融业务和海外业务的放量,给予公司2018年50倍估值,目标价24.57元,相对当前股价还有21.55%的上涨空间,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。    风险提示:    银行 IT 行业增速低于预期,新业务领域开拓不达预期,海外市场开拓不达预期。

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