各国对核电的态度以鼓励为主。目前大部分国家已走出2011年日本福岛事故阴霾,在保证安全性的前提下继续发展核电。    我国核电沿海市场容量可观。到2020年我国将实现5800万千瓦投运、3000万千瓦在建的目标,但目前尚有近3000万千瓦的缺口。    三代核电发展即将步入正轨。3月能源局发布的《2018年能源工作指导意见》明确指出,计划年内建成5台机组合计600万千瓦;计划新开工6-8台机组。浙江省发改委日前发布公告,全球AP1000示范首堆三门核电站1号机组中标浙江省2018年电力直接交易电量。    投资建议。核电重启在即,利好长周期设备商及运营商。三门1号和海阳1号机组已经具备装料条件,从电量中标情况来看,年内批准装料已基本无悬念,预计后续项目也有望在今年获得核准。此外,就中美贸易问题,在过去十年,AP1000项目得到了中国政府和美国政府的大力支持,两国政府都希望通过该项目树立一个能源领域成功合作的典范。由于已完成设备交付和安装调试,且技术转让时,70%设备已经实现国产化,我们认为中美贸易摩擦对该项目的影响有限。AP1000示范首堆一旦运行安全稳定,后续规模化建设有望加速推进,为核电正式重启扫清技术障碍。根据能源局计划,今年或将新开工6-8台机组,长周期设备商有望率先受益。推荐核岛设备供应商台海核电、三大运营商之一的中国核电,建议关注久立特材、浙富控股、江苏神通、应流股份、海陆重工等。

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