定增市场周报:折价率大幅回升,首日基准下突破九折
本期投资提示: 竞价折价率大幅回升:首日基准下折价率均值再次突破九折。上市公告日在上周的定增项目14宗,环比大增12宗,实际募资金额合计296.20亿元,环比增4.84倍。...
本期投资提示: 竞价折价率大幅回升:首日基准下折价率均值再次突破九折。上市公告日在上周的定增项目14宗,环比大增12宗,实际募资金额合计296.20亿元,环比增4.84倍。上周竞价项目9宗,募资总额208.05亿元,数量和募资金额双双创单周年内新高,但仅3宗足额募资。上周9宗竞价项目折价率皆为正,均值为12.4%,回升至再融资新政以来高位,其中6宗折价率均超过10%,除了新北洋和欣旺达发行价分别相对底价小幅溢价均不超3%外,其余7宗皆按底价定价。7宗以发行期首日做基准日,折价率均值11.23%,其中赢合科技折价率18.81%,为首日基准下最高,此外当升科技、欣旺达发行前10个交易日股价分别累计上涨5.43%、9.15%,最终发行折价率分别为16.48%、15.31%,而恒力股份折价率为竞价项目中最低,仅3.68%,且实际募资额71.84亿元,仅为预计的62.5%。 本周即将解禁定增资金255.07亿元,仅赤峰黄金浮动收益率为正,为70.68%。本周即将有14宗定增项目解禁,其中竞价项目6宗,合计解禁资金255.07亿元,环比增3.11倍。 6宗竞价项目浮动收益率均值为-8.49%,环比降18.84个百分点,其中仅赤峰黄金浮动收益率为正,为70.68%,且跑赢沪深300指数同期收益率58.24%、而其余5宗竞价项目皆遭遇破发,其中双星新材、昇兴股份破发程度较深,其浮动解禁收益率分别仅-30.30%、-45.09%。 存量过审项目降至仅180宗,倒挂率微增。上周新增12宗项目,环比增加3宗;发审委通过3宗,环比减少2宗;证监会批准8宗。截至4月16日,处于已过会和已获批的正常待审项目降至新低,仅180宗,发行价/底价倒挂的项目41宗,环比持平,而倒挂家数占比则小幅上升1.31个百分点至22.78%,整体平均倒挂率则环比微增0.22个百分点至21.31%。 英维克发行价降至22.85元,红相股份募资额调减30.62%。上周有2公司、2宗项目对定增预案的关键要素进行了修改:英维克(购买上海科泰95.0987%股权)因2017年度权益分配使得发行股份价格由22.91元/股调减0.26%至22.85元/股,同时增发股份数量调增0.26%至1250.43万股,募资总额不变。红相股份(项目融资)删除部分募投项目,募集资金额由12.8亿元调减30.62%至8.88亿元。 康盛股份主动撤回材料,神州信息未获通过。上周有2公司、4宗项目停止实施相关预案: 康盛股份(拟收购烟台舒驰95.42%股权、中植一客100%股权)因此次重大资产重组历时时间较长,且国家相关政策发生了变化,决定终止定增方案并主动撤回申请材料;神州信息(拟收购鸿达科技100%股权)未获证监会通过。 部分定增项目投向及亮点:澳洋顺昌(拟募资约9.1亿元,扩大自有蓝宝石图形化衬底产能规模,三元锂电池业务蓄势待发)、新纶科技(拟收购消费电子功能性器件优质标的千洪电子100%的股权,优化产业链布局,未来有望受益高端铝塑膜和电子功能材料国产替代大趋势)。
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