2018年4月18日,沪深300指数上涨0.47%,建材行业指数上涨0.21%。房地产一季度数据超预期,叠加央行昨日定向降准缓解流动性,周期股整体反弹。1-3月份水泥产量大幅下滑,印证基建需求较弱,但房地产需求超预期。近期环保督查趋严,华东、华北等地水泥停窑检修,运力偏紧,供应端刚性下水泥现货价格仍将延续上涨态势。18日华东部分地区水泥现货再度调涨20元/吨。周期行业业绩稳定性或超预期,关注水泥股和后周期类耐材板块。相关标的包括:海螺水泥(600585)、万年青(000798)和鲁阳节能(002088)等。

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